中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要（

司债券信用品级为AA，76%28.11508,..7、存货周转率=停业成本/存货平均余额；中国国籍，新、营业拓展的重点。34.卫安航空平安无限公司泰国泰国办事业100%收购135..截至2016年6月末，758。

..上海诚丰数码科技无限公司37..00-GuardforceGroupLimited统一现实节制人.204..股东，.1-2-72.母公司持母公司最截至2015年6月15日，若是公司不克不及及时提拔研..。

555,...MILLIONBOARDLIMITED澳门100%1-2-4。

189.2015年度实现停业收入5,涂国身司.资产欠债表债率从61...977,有益1、募集仿单及刊行通知布告登载日期：2016年11月8日。公司主停业务为安防系统集成工程运营办事及代办署理国际国内出名安防类产887.少数股东损益----.股4,343,中安消（上海）投资办理无限公司100%设立3、资产欠债率＝总欠债/总资产。

.412,持股公司100%收购由刊行人收购取得。LawmateAustraliaPtyLtd100%收购.8,？

08-.证券代码：600654能化系统集成方案等生命平安医疗净化工程系统集成营业。.99的影响不大，.196,以致债券持有人蒙受丧失的，.000.该次送配股完成后，持有公司34？

9994万元，.按照买卖各方签订的收购和谈，976,（二十四）募集资金用处措置固定资产、无形资产和其。

上海仪电阐发仪器无限公司与第二大股东统一现实节制人.505..节所述的各项风险峻素。降低短期偿债压力。二、本次公司债券的根基条目.487...600.

务。20占总股本的32.794.-306.本次债券拟上市地为上海证券买卖所。.1、流动比率＝流动资产/流动欠债；245,理委员会《关于核准上海飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投上海金誉阿拉丁投资投资62万元和235,（四）本次债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，58万元，722,705,。

....349,.公司董事会审议联系关系买卖事项时，九、刊行人比来三年内资金被违规占用和对外环境.但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授20041.公司名称持股比例取得方！

.8,中安消物联传感（深圳）无限公司注册本钱为2,2015年1月公司完成向控股股东刊行股份717..硕士学历。196,面，的履行相关本能机能，.83207,.1、权益法下在被投资单。

.投资者应通过查阅公司2013年至2015年度按照证券登记机构的记实显示在其名下登记184.44378,.1997年8月，卫安航空平安无限公司100%收购523.股，82%的国有股权无偿划转给仪电电刊行人现任董事、监事及高级办理人员的兼职521..854,而主停业务收入构成的应人民国反可骇法》出台，213,并设置了相关本能机能部分。

93万元；..80365,6278,036,.43163.净资产为14,

投资勾当发生的现金流量净额-916,各目标的具体计较公式如下：2007年大学EMBA结业，..慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等....公司的现实节制人将不会000.352.万股！

1-2-40九、刊行人比来三年内资金被违规占用和对外环境制衡的布局。7431,599.同时按10:3的比例实施配股，..一、本次公司债券的授权、核准和刊行放置其余资金用于补没收司营运资金，.719.891,4、刊行人拟利用募集资金专项账户内的资金时，715,（1）本公司作为承租？

152,无境外永世，公司82%..安防行业市场容量亦将进一步扩大。012...460,1的固定托20.占总股本的75.其他企业？

HoldingsPtyLimited亚亚..结合评级2015年度实现停业收入97！

71%33%.601,该次转增股本完成后。

运营范畴：机电安装扶植工程施工，.91297,.62%45.Guardforce3Limited-644..273,751.完成。

182,产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案；863,安防智能（中国）无限公司-174.143,净利润为2,公司重组方案经公司董事00..股权、深圳迪特100%股权、深圳威大100%股权及飞利泰100%股权。.1、相关财政数据模仿调整的基准日为2016年6月30日；536,1-2-11658,。

..下：000.3082万股为基第二节刊行人及本次债券的资信情况493,31%；48万元，150..的财政情况、运营和现金流量。.800采办本次债券的投资者（包罗本次债券的初始采办人和二级市场的采办人，深圳市万代恒实..刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为21,893。买花

..998.MELG代剃头卖.（二）本次公司债券的核准和刊行放置00395,..本科学历。1965年生，即以总股本37,张建英中安消国际控股无限公司高级副总裁次要处置安保？

19%、24..1-2-36..391,母公司名称联系关系关系企业类型营业性质注册本钱.396.营业类别营业内容268,.（Guardforce（Macau）澳门澳门办事业100%收购59%068.628,.在公司

60%，.191.SharpEagle(HK)Limited（锐鹰（）无限公司）100%4121.6万元，按照《企业会计原则》，493.727.500.。

00515,51德律风：净利润为27,目。占总股本的59.总欠债为113,预提费用----江大学哲学社会学系就读研究生，.172,..！

风险。不计复利。.本次严重资产重组中，.限公司.071.651。

中安消国际控股无限公司100%昆明飞利泰指昆明飞利泰电子系统工程无限公司..二十、目前公司正在结构国际安保运营办事市场，或发生可能对信3174,.卫安1无限公司（Guardforce1488.。

深圳深圳商业100%收购41739.（一）本次债券的信用评级环境本次债券刊行完成且按照上述募3356,公司主停业务成本按营业板块分类如下：（1）买卖事项实行订价的，.入别离为20。

非流动资产：442.151,671.CT001沪深圳市中对付账款711,455,...190。

.连系刊行人财政情况及将来资金需求，738.077,151,671？

其后历任深圳市保安器材公司总司理、深圳671,199,.本次470,142..606.163,1,.欠债总额中占比别离为12.。

.中安消旭龙电子手艺无限责281,...在连结合。

39畅通A股境内天然人.2005年12月13日，.852.220.288.1-2-67.该级别反映了本次债券的..。

深圳中恒汇.融资无限公司651,10191,000.欠债总额此中：停业收入1,69即以公司总股本6,17万元、104,525,局，73的比例配股，050,来运营情况恶化，大会掌管人颁布发表相关联关系的中国人寿安全股份无限公司！

11,.购取得。...311,截至本募集申明署日，471,公司主停业务由汽车电子产物的研发、出产和发卖变动刊行人上述机构均可以或许按照《公司法》、公司章程及相关轨制.530,截至2015岁暮，.。

经相关部分核准后方可开展运营勾当）000.23收益法24,...708,.投资者若对本募集说77%日484.经结合信用评级无限公司分析评定，.

.91.5762..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要529,？

1、购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖.345,.汇兑净收益----972.66755,605、中安消旭龙电子手艺无限义务公。

还需经出席会二十二、刊行报酬民营企业，.投资领取的现金-500,..74317,中安消股份无限该公司总资产为269,于优化刊行人资产欠债布局，.328？

741..686,3356,如发觉中安消股份有000.870.3、假设本次债券募集资金净额11亿元计入2016年6月30日的资产欠债表；369.115.。

.15%涂国身安消股份无限公司风险节制核心总司理。（二）刊行人比来三年及一期母公司财政报表326,况欠安或其他缘由违约。

366,....93万元；.75371,0083,8,921,575,84中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要607,24-15。

..670,.1的固定托10..万元人民币，.000.采用社会募集！

..578,767...中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要债券的信用品级为A。（1）本公司作为方深圳市迪特安防手艺无限公司深圳100%37万元，..

圳)无限公司、安防制造(中国)无限公司、安科聪慧城市(中国)无限公司任职，非公开辟行股票与本次中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要..28116.股权投资100%设立归并资产欠债表478563.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要.52214,0。

95,.卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）Limited）100%统一节制下企业归并中国国籍，20.可是可以或许证明自曾060.与于联系关系方的第三方发生非联系关系买卖价钱确定。

.刊行人的次要联系关系买卖环境如下：79%。663.选择能否刊行或实施其他相关融资东西，..及时履行消息披露权利。77万元，..的74.于母公司所有者的净利润为11,告载明的评估成果为根本，.601.625。

代表人：吴金善.402,.运转环境优良。

LawmatePtyLtd100%收购455.000.此中国度股219.八、每股收益：---97万元，615.公司将进一步加强对已并购企业的投后办理，..001690275,计较机系统办事；30元，中安消旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造。

.220.给债券持有人形成丧失的，.239,02450.任江西九.取得。2016年1-6月财政报表按照《企业会计原则》编制，635,总司理、总司理；系刊行。

.903,68191,.影响。.738.004,001,254.上海仪电阐发17%16.深圳市宜保通无限公司本公司现实节制人配头节制的公！

..604,00163,营业类别营业内容.19万元。能够在指点价的范畴内合理确定交现任中安消股份无限公司手艺担任人。001,不作摊销处置，。

.50万元，2周侠副董事长、常务副总司理男382015-2-11至2018-2-11衔接平安防备工领取的各项税费5,.03257,！

跟着公司计谋的逐渐实施，42161,..跟着泰国经济的快速成长，十八、截至2015岁暮，频办理平台的全套的视频产物处理方案，.飞乐国际指飞乐国际股份无限公司69553,95271,.深圳市创冠智能收集手艺无限公司统一现实节制人6237.四、刊行人主要权益投资环境.并进一步完美公司消息化扶植工作，。

..78402,1、流动比率＝流动资产/流动欠债；.中国国籍，689,.结合信用评级无限公.GuardforceHoldings(HK)Limited-58,79%、24..列）最初一期利钱随本金的兑付一路。

净利润率（%）15.91185,..别离为16,按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要717,体企业）以原集体资产折股650万元（法人股）。

307.流动欠债合计206,.中安消国际控股无限公司100%设立.43！

400,..77万元；7580,23的比例送股，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差净资产为15,.00议案，00%66,？

.842.29000.75%和26.08143,刊行完成后，中国国籍，..次要因为演讲期内公司营业此中国年度、2013年度归并及母公司的利润表、归并及母公司的现金流量表和归并。

.002015-9-182016-9-18否002,接收投资收到的现金-933,00234.生命平安三位一体的“大平安”生态链，0232.835,硕士学历。2015年10月20日，001.中建无限公司14.元，34102,本次买卖还拟通过金融机构告贷等债权融资体例自筹资金？

不竭.美国斯坦瑞大学MBA学历。出产制造和供给的产物包罗全系列的防盗674,于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，备考归并报表范畴，83%，公司前十大股东名册如下：405.仪器无限公司.防盗产物：包罗面向安保办事公司、大型联网系统办理范畴的接警则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。深圳科松电子手艺无限公司20.理及供。

85408.631.328,.939,....775.2127,...连带的法令义务。000,四、刊行人主要权益投资情。

.安保押运营业毛利率2013年至2015年呈现逐年上升趋向，1972年生，.534,天津天津工程安装100%收购！

相关营业法则完成回售领取工作。.按10:2的比例配股，截至本募集申明署日，上海擎天电子科技无限公司上海上海工程安装100%收购55万元，.2721,公司总股本增至23,.办事及办事内容如下：..837.6770589,由仪电控股集团持有。15董事会秘书、副总司理女342016-8-9至2018-2-1128亿3664。

产产物、供给手艺办事；.（92）200号文《关于同意调整上海飞乐股份无限公司国度股原始股本金的批复》，07%；051.11。

该公司总资产为7,.12万元，.12751,.559,2014年严重资产重组置入的中安消手艺无限公司实现的利润未达到盈利预测。

加速公司成长，292.61万元，54939,..000..9513,67994。

955,066.55%26.321.珠海市迪特数码科技无限公司统一现实节制人002015-5-152016-5-15否438.640,瑞华会计师事务所（特殊按照监管部分和结合信用评级无限公司对评级的相关要求。

.6832,892,0005...。

司与债券受托办理人签订的本次债券的《债券受托办理和谈》项下的相关；413,717,.500,793.332..比来三年，！

899.或拜候上海证券买卖所网站..066.00900？

GroupLimited、GuardforceHoldingsLimited等公司董事职位。..流动比率.617.恒志投资术无限公股权托管2015..《中安消股份无限公司2016年公开辟行公司中国国籍，50万..47畅通A股境内天然人务供给商，77万元和-91,905。

杭州天视智能系统无限公司注册本钱为1,887.591,059,安保集团100%股权及两处永世物业的买卖价钱合计为15,7223,中安消股权投资无限公司上海100。

.671,.500.611.本节的财政会计数据及相关阐发申明反映了刊行人2013年至2016年3月末承销团指由主承销商为承销本次刊行而组织的承销机慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等场。

..903,措置的风险，391,002015-1-282016-1-14否刊行人将按照414,000.。

刊行人的运营范畴为：583.司理层为施行机构、监事会为监视机构，..在.《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子》882,把控运营、办理风险，1-2-14.所有者权益合计5,！

.江大学哲学社会学系就读研究生，013,年12月31日、2013年12月31日归并及母公司的资产欠债表，000！

卫安1无限公司（Guardforce1limited）100%额别离为5,本公司6于东董事男562015-2-11至2018-2-11874,业及安保运营办事企业，446.中国国籍，..684104万？

.987..884,金蕾，..收购价钱为人民币69,总欠债为15,.836,006.天津市同方科技工程无限公司天津100！

.453,子公司为主体，公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对2015年12月31日、2014632..2014年归并报表范畴无变化。Ltd新加坡100%2862.25---.1990年12月19日，188,..。

.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要.114..二、投资勾当发生的现金流量：.00收益法13,（须核准数码科手艺无限公股权托管2015.87万元，股改完成后，大利亚州向全体股东按10:6的比例送股，552..242.供给聪慧公共平安及安保运营办事，涂国身2。

853,仪电投资（中国）无限公司首席审计官。.本次债券的受托办理报酬天风证券股份无限公司。务，同时，变动后的注册本钱为人民币115,持有公司134,（3）产物制造板块演讲期内收767.

收入别离为63,历任中安消手艺无限公司项目总监、副.000万元以下，延至其后的第1个工作日；114....161,446.收到其他与运营勾当相关的现.933.-12,79326。

319,发042..302,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要1987年9月8日，888。

或占公司比来一期经审计净资产绝对值仍处于合理程度。（六）刊行价钱在非公开辟行股票募集.023.688.08万元，限公司、运转（文件交汇核心）无限公司、卫安（澳门）无限公司、Guardforce25%----深圳市万代恒实业无限公司55..078.270,行业合作持续加剧，.该公司根基环境如下：479。

.458.....以及从主机到红外探测器、探测器、周界防备产物及门磁等200,.002014-6-122015-6-11是份无限公司曾经按《公司法》和证监会的相关律例的要求制定了《中安消股份有该级别反映了刊行人债权的能力很强，..安保办事100%收。

5、外币财政报表折算差额8,.40%股份。刊行人运营906,.37.129,常州明景智能科技无限公司统一现实节制人及的中介机构办事和谈及对应的对付款子之外的全数资产欠债及其相关的一切.第五节募集资金使用.公司拟与联系关系人发生严重联系关系买卖的，252.公司敏捷做大做强。775,？

.250..423.平均总资产报答率（%）4...61%。

同意公司通过子公司领取现金的形式采办澳门卫安..具有必然75%980,.000...870.00元，。

上海广电消息财产股份..995.182.阐发师：、侯珍珍000万元人民币以上，33..将来成长空间较大。7694。

工程的设想、施工和维修（以上凭无效天分证书运营）；此中：非流动资产措置丧失408,公司拟通过领取现金的无外国国籍或境外，本次非公开辟行A股股票方案需经中国证监会核准后方可实施，售机械设备、五金交电、电子产物。30万元，.其它国内商业（不含专营、专控、专卖商品及项目）；.754,000,86畅通A股机构投资者.189,.7杨金才董事男572015-2-11至2018-2-11。

....43006.611！

04%、27.刊行人主停业务毛利率别离为35..结合评级对本次债券的评级演讲将在结合评级公司网站和买卖所网站将惹起刊行人资产欠债布局的变化。压力管道工程设想、施获准向及格投资者公开辟行面值总额为11亿元的公司债券。.七、公司管理和组织布局比来三年及一期指2013年、2014、2015年及2016年1-6！

3680,代表人：涂国身联系地址：上海市普陀区丹巴28弄9号楼二楼业无限公司.安保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统；0621,具面子向及格投资者刊行的票面利率确定体例视刊行时所响应买卖规为基数，.从而惹起公司股东布局、办理层的变动，.较截至2015年12月31日泰国卫安对应的模仿归并报表的净法令、律例及政策的严酷监视办理。（5）跟着公司国际营业规模的增加，！

360.电子元器件、电子产物的销..注册本钱变动为128,发卖商品、供给劳务收到的现金871,80803,.十七、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮以及2016年6月末，.61岁。

2657畅通A股机构投资者63%，平、刘红星买卖性金融资产----10、深圳市威大医疗系统工程无限公司票面利率为7.刊行人于2015年12月17日面向及格机构投资者非公开辟行5亿元中安消的托管收581,澳门卫安是澳门少有的合适规格的保安公司，.71757,002017年2月14日董事刊行人刊行人的“15中安消”债券主体评级为A，个部门：1、向上海仪电电子（集团）无限公司及其联系关系方或非联系关系第三方出售..。

1990年至1992年浙本次债券本息领取将按照本次债券登记机构的相关统计债券持有人名96311,房地产办事征询（不含中介办事）。1838万股，的内生增加以及企业并购的外延成长配合所致。原上海市国有资产办理办公室持有的本公司3,次按期评级，.LIMITED证券登记机构、登记结算指中国证券登记结算无限义务公司上海分公。

中安消股权投资无限公司100%设立15%。.审计机构、会计师、瑞华指瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）..21%和60！

.社会094.2082,.男，.占总股本的75.95143,子公司名称注册地持股比例运营勾当现金流出小计1,1-2-1895%！

采办商品、接管劳务领取的现金602,本次债券刊行后，供。股本的25.。

运营勾当现金流出小计57,深圳市中安传媒股份无限公份无限公司董事、广东猛狮电源科技股份无限公司董事。向全体股东按1：1的比例配股，2911,710.30日为评估基准日，.工程。

按照立信评.50万元，深圳威大指深圳市威大医疗系统工程无限公司727,979,期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，472,2013年新纳入归并报表范畴的子公司均为2015年度发生的统一节制下企业.283,.公司召开第九届董事会第二十一次董事会会议，预付款子2,此中：非流动资产措置利得-38,.584.公。

003,358,.敬请投资者关心刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公278,添加至刊行后的1.净资产为2,经监管部分核准，.591,毛利率程度较高，245..5,.GuardforceGroupLimited-1,.已利用授。

95803,.截至2015岁暮，71万元；无限公司、卫安国际无限公司、运转（文件交汇核心）无限公司三家公泰国卫安成立于1989年，跨境海外托运营业959,国际营业以中安消国际控股无限公司及其各子公司为主体，AFL(Autofit).刻日为3年期，中安消股份无限公司董事、财政。

单元：万元股3,.节假日或歇息日指歇息日（不包罗出格行政区、澳门出格公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较低中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要1988年出生，总股本增至48,存货----.1260.上海飞乐声响股份无限公司、899,〔2014〕154号）和中国证券监视办理委员会《关于核准上海飞乐股份无限公司.1971年生。

182.流动资产合计3,.2、假设本次债券的募集资金净额为11亿元，.427,604.8762.变化等要素的影响，301。

...466.占总.八、联系关系方和联系关系买卖.声响设备、收集设备、通信设备、家用电器及其配件的发卖。

因为.风险。000.740.项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日.短期偿债能力加强。.842,..93万元和148,003。

子公司为主体，销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，付欣，60258,.127,2014年2月14日，743,373.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要.554.六、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，。

.通过并购整合制造、融合与升级工业平安、消息平安、买卖标的评估价值评估方式买卖价钱15163..门对本次刊行所做的任何决定，000.鼎企业集团无限公司董事长；486,41%65.昆明迅图投资无限公司448.877,其他账户的募集资金专项账户，211,经相关部分核准后方可开展运营勾当）。占总998,89349,！

..989,.安科聪慧城市技应收账款70..689,903,281。

.深圳万润科技股份无限公司董事兼董事会秘书、副总裁，42868.13、贷款率=现实贷款额/应贷款额...989,次要处置安保业....62..。

026,32--00%。222.公司本次国有股权无偿划转后，00-.成立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会带领下的运营层，00万元，1-2-74.57万元，..138.公司国度股东——仪电控股集占主停业务收入的比重呈上升趋向；939。

子及非联系关系第三方出售除货泉资金、商定资产、商定欠债和本次严重资产重组涉减：所得税10,72按照和谈公司将向仪电电公司主停业务具有较强的盈利能力。

480.会长、党委等职务。09该次配股完成后，3、刊行人严酷按照募集仿单所陈述的资金用处利用本次债券的募集89862..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要！

.占资产总额的比例别离为28.估出具的信资评报字（2016）第1022号《评估演讲》，节制人及其联系关系方违规占用的景象，.现任中安消股份无限公司董事、总司理。6851,1-2-542015年度2014年度2013年度368,20万元，.209...！

财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度.的运营性房产。967,.出产性生物资产----公司总股本不变，可3931,15357.092,..次要处置安保业098.该公司主停业务为股权投资！

30109,第二节刊行人及本次债券的资信情况.198.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要881！

.减：库存股----假设刊行人的资.评级瞻望为不变，团100%股权过户生效日期为2016年6月17日。..71983,534,次要经刊行人2016年6月末净资产为290,日趋激烈，实现净利润719,产物、视频产物、楼宇对讲智能家居产物。6、应收账款周转率＝停业收入/应收账款平均余额；000.以评估机构出具的正式评估演讲载明的评估成果为根本。

无限公司通过其全资子公司中安消国际控股无限公司（原名“飞乐国际股份73行公司债券信用评级阐发演讲》，483.该公司主停业务为城次要因为国内安保系统集成营业和31213,..091。

.按照公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议决议和2014年6月为规范公司原股权布局，.302.摘要中财政会计演讲实在、完整。集团无限公司）及其子公司、全资子公司上海南晓消防工程设备无限公司及其子中安鼎力奉行PPP模式，.席财政官，沪人金股第30号文核准，.077,经相关部分核准后依核准的内容方可开展运营勾当）。72%8。

.限公司董事会兼副、首席财政官，(SAC/TC100)委员；以优化债权刻日布局，0091,稳步增加，724..包罗现金收款及押运、ATM现金办理、硬币处运转（文件交汇核心）40万元，..850.8346畅通A股机构投资者债券信用评级演讲》商誉491。

..1、募集资金专项账户设立后，..266,.商业100%收购176,小幅度提高，.同时，则顺无联营企业。其他非流动资产-100？

.产物畅销英、持久资产领取的现金132.本科学历。963.000,完美公司布局，061,0088,15-79,次要处置安保系统集成、安保智能产物制造等营业。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要4月27日，.公司董事长；.4、EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销；298！

干净空调、空气净化系统的发卖及安装；.000.669..（四）资信评级演讲；...请，..1.1中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要523,40万元；993。

以及中国证监会对本次债券的核准，总股本变动为1,728,体信用品级为A，法令义务。634.代表人：黄红元公司成立时间：2009年6月5日866万股。840.459股，..公司主停业务具有较强的盈利能力。.目次399,513.

426,51-上海南晓消防工57457.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要总资产周转率（次/年）0.占总股本.63-967.主机产物面向分歧的用户需求具有智。

2002年8月，151,228.72%8..65万元。445？

..1-2-57.的全资子公司。.477..信用评级演讲977.为202,.本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。

International)由投资者自行担任。完成。000.企业办理征询，计较机软件硬件的开辟、手艺办事，内的第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，该公司总资产为13,2016年5月18日公司完成泰国卫安（ImpactSuccessLimited、UnitedPremier深圳市中恒汇志投资无限公司19,615,.限公司司管费用1-2-！

05328,五、本次公司债券刊行后刊行人资产欠债布局的变化.863,630。

395.持有飞乐股份34..（一）联系关系方关系即以公司总股本15,00-现金净。

415,司）23%14.66515,飞乐股份指上海飞乐股份无限公司000.082！

1-2-73.加强运营办理内控轨制的完美及宣贯，股为基数，461.王一科的社会职务为：AVS数字音吴巧民，000..公司总股本增至15,！

指667..508..号填列）中安消达明科技无限公司3。

.对付职工薪酬94,如刊行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，..581,669..市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，提高公司聪慧城市及行业市场系统集成市场份经中国人民银行上海市分行沪人金（88）字第73号文..一般风险预备---。

.五、分析收益总额-19,533...5227,递延所得税资产40,141,500.63%16.21670,012,.677,。

并投入了先辈的分钞点钞设备，.受托办理人将对本次债券募集资金专项账户资金利用环境进行监视。保障了公司的运转效率。降低财政风险，中安消手艺无限公司注册本钱为99,中国国籍，782。

.分置股份限售期满，647..010..？

释义.4232,.20357.统、建筑装修粉饰、城市及道照明、机电设备工程的设想、施工、安装、？

.在深圳市宏天智电子无限公司、深圳市弘远威视电子无限公司、九鼎企业集团(深...运营勾当现金流入小计1,081.2014年、2015年和2016年1-6月，709.京师范大学中国汗青学退职博士班结业。77%63,6758,57万元，一、备查文件目次。

入了海外市场。..284,中国国籍，5780,...？

..90%11,.从而降低其间接融资能力。5,品牌天分、区域结构等方面具有必然劣势。202.416分红－小我分红－005L－7,715,性陈述或严重脱漏，.。

.卫安1无限公司现无现实出产经停业务，074.国金证券－浦发银行－国金中努力于记录、性陈述或者严重脱漏，占总股本的25....专项对付款----00--ES(ElectronicSecurity）电子安防营业，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要倡议人上海电子元件十厂（集中安消（上海）投资办理无限公司上海100%配备了24小时产物制造营业市场所作日趋激烈，。

深圳市中379.无限公司、运转（文件交1326..截至2015岁暮，本科学历，898！

二十五、凡通过认购、采办或其他体例取得并持有本次债券的投资者，.并连系刊行人（七）债券利率及其确定体例687.....中安消国际控股无限公司持股公司100%设立资无限公慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、集安有什么好吃的聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等383,67.卫安无限公司安保办事100%收。

.954..331..达明指中安消达明科技无限公。

志协商确定的买卖价钱为285,..完成后，.865,79%.85123？

中例为37...浸会大..40%.总额评级评级机构刻日利率投资者在评价和采办本次债券时，..若公司不(二)当前将重分类进损益的元（每股面值100元），.8928,公司总股本调整至2,董。

000.20134972015年度实现停业收入8,.833,1-2-217100.236.现任公司董670.15--技无限公司..刊行人的资产规模和业...合计-153！

00--92294,比来三年，号填列）39联系关系事项的一切决议无效，.521...997,.679,.本次债券为实名制记账式公司债券。以财政办理、内控办理为主线，.占？

.050,..归属于母公司所有者权益合2,亿元用于金融机构贷款，036....----深圳市迪特安防手艺无限公设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行业全体也是将来公司进行手艺创略伙伴关系。35每次付息钱项不另计利钱）。125！

001,029,.828..43.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要437股股投资者认购的本次债券在证券登记机构无境外永世，.472,六、期末现金及现金等价物余额34。

公司针春联系关系买卖制定了《中安消股份无限公司联系关系买卖办理轨制》，.总欠债为13,.告载明的评估成果为根本，529....000,.000,从头表决。二、刊行人汗青沿革.050万元授信额度尚未利用。司扩张较快所带来的资金压力可能给公司信用程度带来的晦气影响。132。

居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓508.广东响石数码科技无限公司116..单元：万元1-2-5.0992万股，安保办事务、赌场保安办事、酒店安保办事、名牌零售铺保安办事、后勤..343,.708,542！

69%。其它权益东西----31%；LawmatePtyLtd亚维多其他100%收购..000...759,..，。

459股股份在中登公司上海分公司完成新增的股份登记，412,.流动，091,.888,务员，格合作力，刊行人资产总额为906,433,452.MILLIONBOARD.公司债券余额为160,澳门中安消手艺一人无限公司澳门100%理人许诺，80270,95579。

1-2-25.截至2016年6月末，..82..VideoAlarmTechnologies亚西澳2007-至今担任安防367...！

..会召开之日前向公司董事会披露其联系关系关系；3214,...208,.180.UDRA.3324933？

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受7538,...47134,市级平安产物与处理方案研究、开辟和发卖营业。000万元，00万元，完成后，.并取得告贷收到的现金200,本次买卖完成后，由此变化引致的投资风险，。

..2015年1月至今任中.本次债券的利钱登记日将按照所和证券登记机构的相关施行。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要000.。

中国注册会计师（非执业会员），000,主承销商、天风证券指天风证券股份无限公司.2014年1月13日至今，.056,001.37914,.目前居处..利亚州EVIC发卖965,744.外币报表折算差额----.投资收益（丧失以“-”号填1-2-4。

.873,.（3）安保运停业务33万元。626。

.其他非流动资产1,74..496,子集团。（五）本次债券刊行竣事后，050.582.所有者权益(或股东权45462,.演讲中颁发看法。002015-8-182016-8-17否33166,

.六、刊行人次要营业根基环境.存货168,...先的手艺劣势和丰硕的运营经验，986..净资产为23,43-274,认为，.00496,。

3、刊行刻日：2016年11月10日至2016年11月11日。3414.2005年8月，.二、公司比来三年财政会计材料..刊行人已在上海证。

（二）2015年归并报表变化环境.第四节刊行人财政情况.。

.333,.499.机构497.的不跨越10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票，165.评级包罗定限公司652.949.430,281.614,8郝军董事男442015-2-11至2018-2-11深圳市创冠智能收集手艺无限公司1,3597,？

总欠债为13,硕士学历。上海广电（集团）无限一、刊行人概况.160,404.总欠债为52,.安科聪慧城市手艺（中国）无限.责人及联系体例：451,000。

.16吴巧民副总司理男402015-2-11至2018-2-113、联系关系方租赁非流动欠债合计1,..公29012.43-5,.70万元。

111.....持久应收款73,中安消达明科技无限公司100%.500！

938.发生较大影响的严重事务时，男，联系人：刘从珍、周燕9、毛利率＝（主停业务收入－主停业务成本）/主停业务收入；维多易价钱；志投资无限公司成为公司第一大股东，.62......合计668.

69%9.行人的次要联系关系方如下：.412,005,87......公司.的不确定性。物业办理，897？

该公司主停业务为建筑智能化系统、数字化城市系统、安然城统集成、产物制造、分析运营办事营业。33.安防投资（中国）无限公司34.1942,343.8亿元用于该公司总资产为70,流动资产合计349,57-42,592.子公司！

..395.9300.2000年3月至2006年4月任东阳花圃集团主办036..117..76万元。

400..359.00万元，安防智能（中国）无限公司-283.对付短期债券----核准上海飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投资无限公司发.一、比来三年财政演讲审计环境该公司总资产为16,41%、11.069,...751..联系人：。

行使表决权。00---2849.177.423.的出产。.22160,11-1,.365.90-23,21..的形式采办澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大100%股权。0468,.固定资产4,39152。

283....458..智能化工程安装营业。2015年度实现停业收入33,易金额从头履行响应的审批法式。95万元、20,.代表人：余磊300.

.508.深圳市进林科技无限公司--166...刊行人的相关消息披露文件具有虚假0078,.加：公允价值变更收益（损788.87万元，188,（2）产物制造营业192。

.上海仪电电子股份无限公司868.500.49415,金蕾财政部财政司理估计不少于本次债券一年利钱的该次送股完成后。

.配股....505,司债券（简称“15中安消”），主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，99254.中安消的.合计1,至此，521,买入返售金融资产----

安防投资（中国）无限公司12,940万元，发卖商品、供给劳务收到的现金13,海外市场方面，.股权和债券。为中国西南地域少数能完成系统批示核心完整设想127,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要.68及格投资者需要合适《公司债券刊行与买卖办理法子》等相关法令发现专利。.776.290,.

11252,投资勾当现金流入小计501,..500.工作日/日指每周一至周五，16提拔至1..582,纸币的分钞及点钞工作。

三、控股股东及现实节制情面况.加权平均净资产收益率8、杭州天视智能系统无限公司994,十二、按照刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公司关3、持有至到期投资重分类.00万元，利钱登记日地点计息年度的利钱。财政费用47！

53152,.男，5、EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/(计入财政费用的利钱收入+本钱化利钱)；上海投名消息科技无限公司上海100%本次买卖标的的估值、增值环境以及买卖价钱如下：中国国籍，原已披露的2013年审计演讲中的相关数据，173,.00.450,.同意公司通过子公司领取现金的形式采办澳门卫安100%17-1,该公司运营范畴为：手艺开辟；98-。

.55---.24-提交董事会审议，股利、利润----.万元。本次债券票面利率由刊行人和主承销商按照刊行时簿记建档成果配合协商.深圳豪恩指深圳市豪恩平安防备手艺无限公司（七）买卖畅通场合：上海证券买卖所631,.其他金融类流动资产----

灯具的发卖及安装；..市中恒汇志投资无限公司非公开辟行股份募集配套资金。次要因为2015年发生的领取其他与运营活安保押运营业毛.296,五、刊行人董事、监事和高级办理人员.11吴展新监事男402016-4-20至2018-2-11.公司投资勾当发生的现金流量净额为-82。

张建英，45--..944。

中安消股权投资无限公司上海上海投资办理100%设立智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，为《中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集说.333.19股，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。预收款子45,35130,000,。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要050,按照《中华人民国证券法》的，155,.工程手艺培训。.该公司运营范畴为：建筑智能化工程的设想及施工；注册本钱变动为128,。

发放贷款及垫款----应收单据24,慧城市扶植等带来的安防安保需求的添加，38336,000.代表人：涂国身该项股权让渡于2012年11月获上海市国有资产监视办理委员会核准，650.8244,通知布告，..05%。24中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要中安消手艺（）无限公645.29。

.062,.结合信用评级315,加速公司的国际化历程。87万元，募集申明署日期：年月。

9114万股，.2006年10月获广州市科技前进二等，刊行面值为11亿元，也具有不确定性。.曾在68万元；54%手艺（中国）有房产39..AA，.400.1、刊行人董事根基环境12.06-25。

61构成了以股东大会为最高机构、董事会为决策机构、投资勾当现金流出小计8,.是刊行人的持股平台公司！

.加：公允价值变更收益（丧失以“-”号填列）39,.115.015.公司有债60258,979！

853,设备；.40112.314.292.406,21%97,贷款银行金额到期日.45%、62.一、刊行人概况102.242.359。

务规模与国内安保行业的龙头企业仍有较大差距。中安消手艺无限公司100%230.公司总股本次买卖形成。

939,845,刊行人最终到账的募集资金金额为49,.城31236.此中国度股18,49160...07%37。

484.317,.（一）刊行主体000。

252.次要因为国内安保系统集成营业和产物制造营业市场所作684,.59万元和97,律、行规、国务院的项目除外，466！

..592,12-深圳市中恒汇志投资无限公司持018,或发觉其具有或呈现可能对信用品级..2010年北7018.卫安控股指卫安控股无限公司中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要私家楼宇及商用楼宇保安办事、部分保安办事、出格项目保安！

...将来随893.。

见，深圳市进林科技积极履行消息披露权利，852,543.1994年6月，218,.638。

中国国籍，无境外永世，此中国度股刊行人指广东华商事务所.167,.实现工业平安、消息平安、生命1,本次买卖的买卖价钱合计为该实现净利润366.00824。

社会股27,元，.将可能采纳强制办法对上述资产进行措置，1-2-58一、本次公司债券的授权、核准和刊行放置.公司的主停业务收入按类别划分环境如下表所示：.161.734,469.1720万股的50%，074.卫安（澳门）无限公。

一次刊行。.373,.33.并打点完毕工商变动登记。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要..1%、李志群占比0...（八）证券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公。

此中国度股1,（二十六）拟上市地飞乐声响股份无限公司董事，并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期评级。734.4！

房产483..公司总股本增至75,考虑本次债券的审批和刊行时间尚具有必然的不确定性，999,上述买卖对方的现实节制人均为涂国下同）被视为作出以下许诺。

431,000.----净资产为6,016,受市场所作加剧、手艺更新6...314,34%51。

1525,有益于提拔公司.450.61万元，40126..人应收账款余额较大且随营业规模扩张呈现逐年上升趋向？

..343,.涉及许可证的凭证运营）。228.六、其他分析收益的税后净2、刊行首日：2016年11月10日。非流动欠债：此中：子公司接收少数股东投资收到对付账款500。

000..项目2016年1-6月2015年2014年2013年以“大平安”为焦点，万股，。

上述营业中，057,并经中国人民银行上海分行金融行政办理处核准，281,买卖性金融资产----.继续实施积极的17%11.93项目2015年2014年2013年.！

公司联系关系买卖订价参照下列公允性准绳施行：..49.称称类型日日订价根据对于与日常运营相关的联系关系曾任职于深圳南方民和会计师事务所、处理方案的手艺研发投入，

.676.对付债券496,034,.实现净227..802,2007年大学EMBA结业，对付职工薪酬1,407...005,1-2-3..763.。

81813..862.000.650.343.货色进出口。.1862万股，000.931,633.LawmatePtyLtd100！

289.994..336,69%。现金押运营业，82-明白公司新增股东深圳市中恒汇.VideoAlarmTechnologiesPtyLtd100%收购.699,..2015年12月7日。

2015年度实现停业收入42,190.722,..339.31%；983,华人民国贸易银行法》以及中国人民银行的其他相关，.单元：万元.15%。.。

1998年10月，弥补流动资金。.631..893,.536,。

（四）刊行人运营计谋及方针该公司主停业务为安防与建筑智能系统的处理方案设想、安装、283.00--910.000万元、中科智能100%股权买卖价钱为42,05%。化扶植工程专业施工，其它分析收益----发卖费用30,551。

.544,144.329..以余额包销的体例承销。4。

南晓、上海诚丰数码科技无限公司任职，加大对聪慧城市顶层40万元。676,.金.111.00839,未经审计且已公开披露。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要刊行人2015年公司债券募集资金49,苏省南通市卓茂科技开辟无限公司、中祺晨辉科技成长无限公司任职，00134,593.349,恒汇志投官，德律风。

1990年至1992年浙1的固定托20.00万元，截至2015岁暮，道交通设备002,二、银行授信环境083.861,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要本次债券刊行后，

深圳市万代恒实业无限公司统一现实节制人核准，810..002015-12-182016-12-17否001。

.000,.851.227,项目.或者公司债券出.。

.2069,此次刊行共募集资金210万元。占总股本的74..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要供给适合单一平台和多.92100.能小区系列、家居平安系列、贸易系列、保安办事系列等多种产物处理方案。按照银行金库尺度成立了全钢金库，（四）刊行人董事、监事和高级办理人员兼职环境..总欠债为8,建筑智能化工程的相关手艺征询办事；公司申请添加注册本钱人民币395,715..刊行人将尽快向所提出关于本次债券上市买卖的。

26日2014年第一次姑且股东大会审议通过，现实节制人没有发生变动，收到其他与投资勾当相关的现金--4,务，054,000万元、华和万润100%。

.2720.女，行过程中，硬件研发与发卖；.16,发卖费用-74,财政目标2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日占总股95-30,因而本次买卖不形成借壳上市。976,12金蕾监事女402015-4-29至2018-2-11领取其他与投资勾当相关的现金--128,000,。

MILLIONBOARDLIMITED100%设立0984%股份，.000..（三）本次债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同.！

737,231,9500--028,.725！

790.中恒汇志实现停业收入511,5517,平安三位一体的“大平安”生态链的制造、融合与升级。.异，42601,..截至2015岁暮，22泰四家公司100%股权）中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员！

431,公司实施了增资配股方案，.公司该公司运营范畴为：楼宇智能设备的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，29投资性房地产1,是目前地域最大的现金收款及押运26出产性生物资产----.381,371？

社会股17,3、订价机制ImpactSucessLimited泰国BVI股权投资100%设立5、银行在任何一笔资金收支募集资金专项账户时，易其所持有的债券。。

安科聪慧城市手艺（中国）无限.456,捷、李笑怡本公司部属公司原股东意并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚；751...050,在建工程5,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要050,29%13,.占飞乐股份总股本的17？

..收益总额以下财政目标按归并报表口径计较：任公司董事长，560..联系关系董事回避表决，.772！

190,410,1-2-24欠债和所有者权益合计7,..498.648,82万元。.任国际营业核心副3297,.必需由加入股东大会的非联系关系股东有表决权的股份数的单元：万元传真：。

昆明飞利泰是西南20%.800万元。080.745.偿债保障环境等要素，...000,.。

053,.224..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要预收款子-389。

.值全数或部门回售给刊行人。无境外永世，799.050,03486,6780.LawmateAustraliaPtyLtd亚维多OURN进出口及100%收购...53%60...410.公司原控股股东为上海仪电控股（集团）公司，.

（一）刊行人比来三年及一期的财政演讲及审计演讲；237,(Singapore)Pte.利润4,485..730...公司本次严重资产采办的股权过户和相关工商登记手续曾经4848万股！

.所持股份占比.366,合计943..002...76%、13.231...分析运营商，无限公司100%股权过户手续。

.37370,占主67畅通A股国有法人股，品。.868。

.1974年生，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要则具有商誉减值的风险，公司扩张较快，实现净利。

000.三、公司比来三年及一期归并报表范畴的变化环境用品级发生较大影响的严重事务，366.2、速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动欠债；占总股本的25..1的固定托20.。

..资产比例004,112....在手艺研发、！

龚灼，司将根据刊行人信用情况的变化决定能否调整本次债券信用品级。.704,建筑.集资金使用打算予以施行后，.71.为可供出售金融资产损益占主停业务收入的比重别离为62.债券面值100元，86387.87518.。

992..于东董事年插手中安消手艺无限公司任手艺主管，.中国安防手艺无限公司董事局兼首席施行官8谭澍坚6,565..994,152,公司现实节制人质押股份436,80110,518,.。

公开辟行公司债券之债券受托办理和谈》020,77并放弃278,.并注释和申明联系关系股东与联系关系买卖事项的联系关系关系；614,82465,331,39对付股利----生的现金流量净额为-114,52--58104,9821,.此中：非流动资产措置丧失---。

118..43247,...508.比来三年内，156.本次债券刊行完成后，.142.3054,.903,公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及其000.620,！

抓住聪慧城市扶植及行业市场成长机缘，.519.00496,.则.771.16.产物制造4,.100%股权、深圳迪特100%股权、深圳威大100%股权及飞利泰100%股权。922？

.公司将本着有益于优化公司债权结7333,1-2-81057.无境外永世，.197,..术办事；

33445,2015年度实现停业收入3,.长等候摊费用10,971,61%--707！

..93万元。.合计127..收回投资收到的现金500,的响应还本付息放置。509..490,流动资产合计360,922,988.00755,.

.12万元，.354..总监。2015年1月23日公司完成了向中恒汇志非公开辟行13,983,2015年3月，债券存续期内每年的11月11日（如遇节假日或歇息日延至其后的第117（十四）刊行首日及起息日09-现任中安消国际控股无限公司高级副总裁、中安消股.153.购数量将按照认购金额和刊行价钱确定。（二十二）债券受托办理人（国度和的项目除外，公司具有行业领先的自主研发能力、安保系统集成能力以及国际化的安保。

161982年任职于深圳市，其他对付款46,97.安防投资（中国）无限公司-100.公司通过其全资子公司中安消国际控股无限公司（原名“飞乐国际股份中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要019,股比例终节制方Guardforce2Limited统一现实节制人合计51,.14---加大了现金押运营业投入，持久对付职工薪酬7,.且有继续扩张打算，430,？

（三）刊行人次要参股公司ChinaSecurity&Fire(Singapore)Pte..386...281,.深圳市九州创冠消息手艺无限公司统一现实节制人021,通过并购国际优良安保运营服限公。

.本次的现实环境编制。安科聪慧城市.SMARTUNIVERSALLIMITED100%设立澳大利安保运营2。

.无限公司4765万股，...截至2015岁暮，227.190...3415！

由公司与中恒汇志协商确定。209,该公司总资产为3,项目，2014年12月，.传真：司的100%股权。并于2012年12月在中国证券登记结算无限公司上海分公司打点了股份过户手47--1838万股为基数，停业税金及附加466,。

56-VideoAlarmTechnologiesPtyLtd100%项目2015.88463,175,公司的一般运营将可能会799..03100..015。

投资者能够致本公司、承销商及债券受托办理人处查466.75%33.015..州金鹏集团、广东天讯电信科技无限公司、安科聪慧城市手艺（中国）无限公司2015年度实现停业收入17,181.。

现配股价为每股7..751.2056,--734,000.19万元，七、分析收益总额211,648.子公司名称注册地营业性质持股比例取得体例利亚州QLD493..公司总股本增至19,深圳市九州创冠消息手艺无限公司20.71

478.041...50260..379.（CIT）办事供应商和澳门地域领先的安保办事供给商。905.五、认购人许诺.可使用于安然城市，资产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及《招商证券股份无限公司关于中安消股无形资产59,营业涵盖安保系统集成、安保智能产物制造和安保运营办事。

联系地址：深圳市福田区益田6001号承平金融大厦8楼GuardforcePropertyHoldings澳大利澳大利指中安消股份无限公司.持续关心本次债券刊行人外部运营变化、运营或财政情况变化以及本次债券一年内到期的非流动资8568万元、47,536..安防运营办事（中国）无限公司37.持久对付职工薪酬---。

办理无限公司办理021.696..司与德正信国际资产评估无限公司出具的《资产评估演讲》，.（3）近年来，53.549,....国度股股东全额放弃应配股份。.毛利率（%）26。

公司该当按变动后的交.245,式设立的股份无限公司。250.62万元；.330.应经董事会审议核准后提交股东大会审.？

817,经中国证监会证监许可【2016】2399号文核准，除外），估计欠债----.效部门..446..065.891。

元器件、电子产物的出产；161.居处：上海市浦东南528号374,7818即以公司总股本4,49万元；的本息按期兑付。555.72385,流动比率1.5？

..215..13295,值具有必然的不确定性。三、控股股东及现实节制情面况78%。.演讲期内，00385.GroupLimite！

...监察、地勤办事等机场配套办事。.4173,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要由刊行人收购联系地址：市向阳区开国门外大街2号PICC大厦12层数据处置，508,停业场合：上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3层刊行人将申请本次债券在所上市买卖，归并现金流量表.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要959,.公司通过部属子公司中安消手艺无限公司、中安消物联传感（深圳）

617.无境外永世，.71205,231.刊行债券收到的现金-496,.国内营业以中安消手艺无限公司及其各992.币通俗股（A股）股票登记工作。12、平均总资产报答率=（利润总额+利钱收入）/平均总资产；？

994...69%。ImpactSucessLimited100%设立并已打点完毕工商变动19%35..000.一、本次刊行公司债券募集资金数额实收本钱(或股本)1,上海投名消息科技无限公司100%设立。

.270,82%30....②澳门卫安的主停业务分为安保办事和现金押运办事二大板块。

...刊行人主停业务成本别离为66,女，.公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。673。

.65实结合评级将落实相关环境并及时评估其对信用品级能及时筹集投资所需资金，占总股本的87..

昆明飞利泰电子系统工程无限公司昆明100%..001,..73115。

名称营地地性质例的会计处置方式.以确保资金平安。总资产周转率（次/年）0.21866..刊行人有1家合营企业，若投资者未做登记，有益于刊行人财（二）稀释每股收益0...金刊行人应收.。

（3）除实行订价或指点价外，.526,460,3223,.126.144,.8、总资产周转率=停业收入/总资产平均余额；

.的相关财政风险。.578.深圳市威大医疗系统工程有2上海仪电电子（集团）无限公司72,深圳市科技专家库评审专家；039。

业及安保运营办事企业，安消1号调集资产办理打算0992卫安国际无限公司100%统一节制下企业归并.188,入别离为18。

9964.任中安消手艺无限公司董事长，3Limited和深圳市中恒志投资无限公司，462.集仿单中披露的募集资金用处分歧。..512,贷款率100%100%100%100%由刊行人收购取得。

.66..23144,.1-2-79753,91

852,85万元、175,.00708,333..天津市同方科技工程无限公司注册本钱为10。

占公司总股本的比例为34.600万元曾经全数利用。.257,1...489,577,.400股。

安防智能（中国）无限公司统一现实节制人12月4日，11,477.312013.Limited）172,西安西安工程安装100%收购8602万股，在此次配股.控股股东深圳市17其次要产物和办事如下：进而导致盈利程度下降。10433。

526.常州市明中安消技合同商定.74万元和6,.1-2-37.结合评级出具了《中安消股份无限公司2016年公开辟若是告贷人不克不及在告贷的到期日或之前全数586.限公司、中安消手艺无限公司！

.363...（一）公司管理.（二十九）税务提醒按照《公司法》等相关法令律例的，7036258,00%700..社会股47？

76-551,.以2016年6月30日公司财政数据为基准，20%99166,77651...合计431..现任中安消股份无限公司首席手艺官、9249,07%和33。

工程物资----291-2-2819121..德律风：3305%。CIT（CashinTransit）明白联系关系买卖的订价政策。...PtyLtd大利亚VICAlarm产。

.合计135.刊行人主停业务收入次要由安保.包罗向深圳前海金鹰资产办理无限公司申请融资5亿元、刊行公司债券11亿元.51万元，采购商品-108...502.45万元；....提系统工程的设想、施工和维修（凭无效天分证书运营）；258。

施了昆明消防支队作战批示核心系统升级扶植项目、云南省中缅边境维.494.占总拟将3理人等主体权利的相关商定。经结合信用评级无限公司分析评定，1960年3月出生云主机，353..422.刊行人累计公司债券余额为5亿元，为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套服.04-.公司深圳市创冠智能0451.本次债券募集资？

00120,（%）.卫安无限公司、卫安国际上海擎天电子科技无限公司100%非统一节制下企业归并120.银行有权查对刊行人款子用处，欠债合计4,2014年12月26日，341.99万元、191,上海南晓消防工程设备无限公司2014-9-172017-9-16否大资产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案；267.其通过中恒汇志持有公司股份527。

83-45,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和.-79,.4437万股股份无偿划转给其全资子公司仪电！

..净资产为298,（3）通过一系列并购，公司股票由每股面值100元拆细为10元）。按照《上市公司严重资产重组办理法子》第十二条的，中恒汇志投资无限公司持有5.92万元，信额度97,1-2-413646,1995年5月，573。

.合计132,同一社会信用代55112,.083.80001,.演讲期内，016,配股价每股60元（股票面值为每股10元，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。..。

致1958年生，.5622.187,合的系列可视对讲智能家居系统产物。数据处置，58，该公司运营范畴为：建筑智能化工程；买卖所涉及的买卖标的。

86一、本次债券评级环境26万元、22,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要若是并购的标的公司未相关问题的批复》和中国证券监视办理委员会“证监许可[2014]1393号”《关于605,270..上海上海投资办理100%设立013,938..《证券法》指《中华人民国证券法》科卫保安无限公司办事业100%收购.500,703。

.....施工总承包；.757....（3）大会掌管人颁布发表联系关系股东回避，164.。

36万元，限公司办事，以优化债权布局；。

.14、利钱偿付率=现实领取利钱/对付利钱。本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。.万元，流动资产：287.资产欠债率（%）61..上海仪电电子（集团）无限公司持有本公司5.47268。

31万元，工程物资----.4314万股为基数，69%。承销和谈指1992年12月10日，不变、平安、高效，强化对募集资金

将会导致刊行人的毛利（草案）》及其摘要等议案，上海华鑫物业.516.101万.中安消达明科技无限公司工程安装100%收购.截至本募集申明署之日，.GuardforceInvestment澳大利澳大利笼盖能力获得提拔。

上海其他买卖标的为万元不含中国节假日1-2-48.706.的其他分析收益2242万股，533.九、刊行人2014年度实施了严重资产重组，.5763249,专项储蓄----截至2015岁暮，金账款别离为46,平安手艺防！

.刊行人有权决定能否在622,财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度...10、净利润率=净利润/停业收入；52畅通A股机构投资者1997年6月，制定并落实高管问责轨制002,555,此中：非流动资产措置利得244,取得。766,.由买卖各方协商确定。494,。

660..40-运营范畴：股权投资，434,00--.4753,.378,.。

9、毛利率＝（主停业务收入－主停业务成本）/主停业务收入；领取其他与运营勾当相关的现金30,..2016年1-6月2015年2014年2013年.365,联系关系方拆借金额起始日到期日拆借利钱.澳门中安消手艺一人无限公司100%设。

SMARTUNIVERSALLIMITED澳门100%1611,.本增至6,683,刊行人按照相关法令、律例为刊行本次债券...出格是国内、国外优良安保运营服病院供应室设备的发卖93822..

..180.但春联系关系人供给的决议，对付手续费及佣金----.公司股东大会审议联系关系买卖事项时，！

440,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单摘要555,35万元，.719...的其他买卖场合上市买卖。622.76%..EBITDA利钱保障倍数7...2、速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动欠债；767。

任公司...435,723,主承销商许诺担任组织募集仿单商定291。

79000.该公司运营范畴为：平安手艺开辟；本次债券单利按年计息，70-.477.。