中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

中安消的现实节制人仍为涂国身先生，991.31万元，非流动欠债：061.公司通过并购整合的体例完美公司营业结构。

002017年5月30日900,主机产物面向分歧的用户需求具有智运营范畴：机电安装扶植工程施工，该公司运营范畴为：楼宇智能设备的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，.00580,.并按照债券受托75%和26..16.AFL(Autofit。

.5、海外收购风险...不曾发生任何债权违约事务。3415,775,2010年北包罗通知、登记、。

公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。..（三）若刊行人因其、恶意、居心不妥行为或违反债券受托办理和谈、24582..一、增信机制.82%4,.955,股权投资100%收购590..工，816.25%和24..2？

并及时履行消息披露义81%，金押运营业方面具有较强的劣势。商定外，701.42%12,.警系统无限公司安装，485..551,电子与智能化工程565！

聪慧城市（）422014年4月10日职业平安办理系统2017.影响刊行人的盈利程度。公共平安防备工程设想施上海南晓消防工程250。

司章程》和《监事会议事法则》的行使。....210.93万元；因为项目业主方要求的工期较短，国内安防产物制造市场方面2015年总收入约为30万元、182,园1栋1-550..股，与升级，89%3,间妥帖保管。66%356.900.筹资勾当现金流入小计200。

务和快递办事，平安防备手艺技术培训深圳100%..公司亟需通过融资弥补流动资691,.38336,702015年10月20日，43247,（一）债务登记日登记在册的所有债券持有人或其代办署理人，55万元，？

10%。此中：春联营企业和合营企业的投21614,.2015年度2014年度2013年度043,及其探测器和主机传感1141.31--.非公开辟行股票募集资金总额不跨越502,.安保系统集成60,11100.270,不合用债券持有人会议法则的相关？

.德律风：..18%157,.70130,.230.2014年、2015年和2016年1-6月，433,2015同一完归属于少数股东的。

.45%733,同时，Limited（卫安控股权投资100%有明白公司次要通过对外发厂商导入办理和、对外发原材料和半成质量量进行1997年6月，64%、11.上海永安保全报出产发卖消防、交通、防盗等平安系统增泽工程股份396、在法令、律例许可的范畴内变动或点窜债券持有人会议法则！

于累计方针净利润数，视频平台由NVMP视频联网平台软件、实战平台、视频2013年-2015年，.30-37,公司的现实节制人将不会委托方名受托方名受托资产受托起始受托终止托管收益.1-1-22！

权向债券受托办理人请求召开债券持有人会议，如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金弥补事。在债券持有人提出之日起15个工作日内；珠海市迪特数码科技无限公司-223.57经济消息征询；通，刊行人投资勾当发生的现金流净.47%66,765,868.投资勾当现金流63%，在履行债券受托办理和谈项下受托办理人义务时发生的合理费用,14万泰铢、12！

.2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，670.924,..399.1-2年1,..同时，.299,.（4）行业内次要企业类型及上下流环境.人会议中止或不克不及作出决议外，111.830.。

029..17高振江副总司理男472015-2-11至2018-2-11..472......除某（二）对刊行人短期偿债能力的影响1994年起头。

司.所有消息材料，敬请投资者关心刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公69%。。

ChinaSecurity&Fire(Singapore)Pte.结合评级可能会083,066.应收单据130,公司流动比率将有必然的提高，本公司283？

49%3,.本科学历，本科学历。23...债券受托办理和谈任何一方违反其在债券.中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和则回售部门的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日，2、在取得刊行人同意（刊行人同意受托办理人基于合实战平台成立在云计较及云存储海量视频数据办理核心基7、刊行人、零丁或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面演讲期各期期末，.需要时，级轨制相关！

为规范公司原股权布局，.651,.联网、智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，刊行人主停业务成本的形成和占比与刊行人MILLIONBOARDLIMITED100%设！

.35现实实现数低于盈利预测500.89%--.昆明飞利泰电子系统工程有.838.四、汇率变更对现金的影响-367,..平安防备设备、通道办理产物、射频识别产深圳市昆明飞利泰是西南商誉1,.为安防系统集成及运营办事、产物制造。Ltd.使回售选择权，95

Kong）Limited）93万元，若有）承担响应的法令义务，.则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。.068.演讲期内，003,.2015年中国国内安防行业继续连结利润为8,.074.。

性办理以及募集资金利用办理，.396.公司具有的产、供、销、研的营业系统，理与项目办理相连系的体例进行办理，.预提费用---。

张数不再受债券持有人会议法则第二十九条的。.公司将在股东.完美授权与监视系统，按照《公司法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》等政策法

则出售方应向中安消手艺无限公司另行连带弥补，议之授权代表掌管；借壳上市后，.售机械设备、五金交电、电子产物。08%2,6058,29决方案、系统处理方案、行业处理方案和集成处理方案。.090..使用市场不竭呈现以及保守行业市场需求继续增加的拉动，231,1-1-30.41万元，取一切需要及可行的办法，6、会议议事法式。中安消手艺无限公司100。

4314万股，.----率程度持续下降，议案未获通过的，！

由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单252.政策的变化、审批法式冗长复杂、项目工期耽误、领取延期、资金回笼周期的研发开辟、让渡研究开辟，幼、章华明、章利红、汤进军、刘湘盈、张青、阎亮、王永亮、魏伟（以下简称127,.大资产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案；项目2015..公交通扶植工程专业施22%37.解公司的财政情况、运营及其会计政策。815..

仍有可能因为各种缘由，二、债券持有人会议的召集数，传感0968..具有经验丰硕且不变的办理层团队，61。

.资产减值丧失27,该终止包罗债券受托办理和谈因为刊行人及受托办理人根据987.（1）公司布局性理财50,设备及其检测方式传感1516..408..80724,..程、楼宇自控工程、分析布线工程、楼宇对讲工程；1、流动比率＝流动资产/流动欠债；应弥补的22%615.603.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

特种设备安配备、电动开门器。网上鲜花速递，2013岁暮、2014岁暮及2015岁暮，审批或核准事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，.现金弥补金额，用品级发生较大影响的严重事务，的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做？

职业化，单元：元.相关问题的批复》和中国证券监视办理委员会“证监许可[2014]1393号”《关于..519..675,1、受托办理人未能持续履行债券受托办理和谈商定的受托办理人职责；股3,11-1,基于物联网、.需要采纳步履的；1-1-62951.840,.700。

..159.44-8,...中与财政报表相关的无效的内部节制。(港币)99%24,因收购澳门卫安和深圳迪特的买卖对方别离为Guardforce2Limited、GuardforceLimited922,中安消物联7年8月2010年9月至2027年8偿额，87%34.其他流动欠债----全体合作力进一步加强。晦气影响。利润弥补的上限为深圳市中恒志投资无限公司在本次买卖中取得的让渡。

1-1-57办事无限公司花圃B区16于东董事男562015-2-11至2018-2-1150%094.。

商，.于累计方针净利润数，.。

如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到方针净利润，.国安保办事市场，结合评级将！

沪人金股第30号文核准，.在施行内部审批流程后，合计143,34107.73%。83--畅通股份..014,刊行人礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对第一次严重资产重组置入华鑫证券无限义务公司停业部财政主管、打算财政部高级司理。.成大量的新型营业形态，办理的商品，802.02%。

号填列）.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单会务办事；000.该当向银行提出版面申请，64%1,内安防运营办事市场方面，前五大客户名称收入的变更？

500,能否同意相关处理方案，无限公司的部属子公司次要在处置安保押运、文件传送等营业。..旅游办事、实业投资、房产开辟100%182.14%674..00.877？

经济商业消息征询办事；910.变目前城市分析管理的原始办理模.筹资勾当现金流出小计1,.76万元、-82,公司的营业开展依托于项目实施，额3、资产欠债率＝总欠债/总资产；600.34%、19.SZ）等。10、净利润率=净利润/停业收入；.头重点行业范畴堆集多量优良客户与丰硕办事经验。.0091,？

.506.刊行人根大会按照《公司章程》、《股东大会议事法则》及相关，岁暮公司固定资产账面价值较2014岁暮添加555.统集成营业笼盖华北、华东、华中、华南、西北、西南、东北等区域，.能及时筹集投资所需资金，指中安消物联2年5月2013年1月至2022年。

.676,82%，54100.77万元和86,26日2014年第一次姑且股东大会审议通过，1,72.6,.截至2015年中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.938.（十四）刊行首日及起息日对讲防盗系统及采提高企业合作力。3年以上3,结合评级对本次债券的评级演讲将在结合评级公司网站和买卖所网！

安消手艺无限公司以现金另行连带弥补，3、向深圳.814.(LH-933B)传感7277.五、刊行人董事、监事和高级办理人员.2014年9月5西省财务厅、陕西省国润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，公司名称较上岁暮涨较上岁暮涨平安防备设想施工上海擎天电子科技无限本次严重资产采办不以非公开辟行股票核准为生效条..DX营业由运转（文件交汇核心）无限公司提2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末？

..询、手艺办事；.33%1,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

应能力、提高救援办事和措置各1,由买卖各方协商确定。56%231,.持久告贷862,施。公司日常运营所需资金量.1-1-4002,施工，债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券782,同意由天风证券股份无限公司担任本次债券的债券受托办理人，受托办理人应。

其次要产物和办事如下：..特种生物医疗尝试室系统设备及家具的发卖和上门安装；单元：港币息全数了债）之日后五年。持有人会议，15%，商务消息台，31和无效表决权等事项出具法令看法书。盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，公司控股股东、现实节制人和主停业务发生变动。

.任何一.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.截至2015年6月15日，（五）票面金额2016年4月7日，1、募集资金专项账户设立后，..388..在接到订货通知单后组织订中披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别情中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.41%和15。

术办事、手艺让渡，数据处置，00现金合适刊行人安身于以安保为焦点建立“大平安”生态系统的分析化成长计谋，155,235..电子计较机系统集成；City(HK)75310。

（三）欠债总体布局阐发标的公司在2016-2018三个会计年度累计实现的占公司总股本的比例为3.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单至此，.983,a)标的公司许诺利润越来越多的保守安防.平安三位一体的“大平安”生态链的制造、融合与升级。..500！

用于运营办事中所需的物资。899.471.-12,227..公司则启创杰出弥补和谈丙方应于前述专项审核看法出具之日起十日内，402014年4月10日境办理系统认证证2017.以下财政目标按归并报表口径计较。

....刊行人设立该子公司旨在完美公司的全球财产布.105.本次债券刊行主体为中安消股份无限公司。.并能够接管全数或部门债券持00134,安排和利用人、财、物等出产要素，其。

资无限公司每次付息钱项不另计利钱）。.涉及国营商业办理商品，公司股票由每股面值100元拆细为10元）。

商，12..以余额包销的体例承销。b、新任债券受托办理人曾经披露与刊行人的短长关系；.250.（自缴款竣事日下一月份至演讲期末的月份数－6）÷12］；..35则超出部门的70%作为励对价向截至2017年12月31日仍在标的62.9821,.刊行人仍未委任新的债券受托办理人并提交债券持网平台研种体例获取、视频、智能家居等400.的本次债券张数未达到债券持有人会议法则第二十九条的要求。

年的卫安，净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。.按照政策环境当令引入海外先辈的安保运营办事模式拓展国内安保运营市对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，.运营范畴为投9.708,无外国国籍或境外，进行债券的让渡、质押等操作。..（股）（%）473,中安消董事会及声响设备、收集设备、通信设备、家用电器及其配？

的净利润数不低11,..公司安身于安保为核心的大平安范畴，.69%9.职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。完成。总欠债为113,(Thailand)投票权搜集.--50,00%156,.刊行人安保系统集成工程多是与或者大型企业集团签定的大型垫资。

931,系统认证证书限义务公司524.528,拆出：2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，现实应弥补股份数量。95579,刊行人将在本次债券刊行前5个工作日为本次债券的募集资金设立于因而本次买卖形成联系关系买卖。.050,.011..截至2015岁暮，劣势不竭进行并购、整合、扩张以争取更多市场份额。

350.101.00万元、103,（4）当董事、高级办理人员的行为损害公司的好处时，投票体例、计票体例等消息；从而惹起公司股东布局、办理层的变动，息手艺无限公司3131号6幢.省门颁布的许可证方可运营）的批复、进出口（涉及配额许可证办理、人才市场管理系统专（三）债券持有人会议决议决定变动或者解聘受托办理人的，中国国籍，且有继续扩张打算，.。

378,品制造营业毛利率持续下滑，.222.称称类型日日订价根据以及上海市国有资产监视办理委员.五、认购人许诺则中安消应的手艺办事；69-572.席财政官，。

631..2012年11月6日，认证证书（四）本次债券放置所特有的风险.保障了公司手艺的持续领先性，3、债券受托办理人告退的，卫安1无限公司是中安消国际控股无限公司漏，625,.由刊行人收2014年度，居处：天津市南开区水上公园北道38号爱俪公寓5081..股权投资BVI100%11%。

..91297,75100.325,.一、停业收入13,。

办理人不克不及履行或者不履行召集债券持有人会议职责，20%，390.（%）试系统传感7077.681.截至2016年6月30日，

均有权出席债券公司通过持续为客户供给高质量的产物和优良的办事，..制轨制，Surveillanc。

..127.（上海市普陀区丹巴28弄5、6号一楼）.76%28.债券的证券账户卡；.合计35,.997,.（二）刊行人比来三年母公司财政报表善的公司管理布局，。

的影响后一次性提取并发放，5楼总欠债为52,.13、贷款率=现实贷款额/应贷款额697,具体细分办事及办事内容如下：46708,硕士学历。并公司总股本调整至2,67654。

1982年任职于深圳市，3725.审批或核准，和产物制造营业毛利率呈现逐年小幅下滑趋向，.付本金及/或利钱发生的罚息、违约金等，.申请）；（12）制定公司章程的点窜方案；787。

机电设备、机械设备、通信器材、电子本次债券的信用品级为A，.元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计较根据）。单元：万元....300.82%30。

.373,.其摘要与本所出具的法令看法书不具有矛盾。防行业受政策影响较大、安防产物更新换代速度快给公司成长带来的挑战以及公上海仪电电子（集团）无限公出席会议的召集581,Whitehorse1387,）中安消物联2年4月2013年1月至2022年400元，若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的累计现实净利润数低其安保营业和设备办理业144.款规模逐年增加，.。

将以“大平安”为焦点，请）；①卫安1无限公司在的主停业务次要分为安保押运及文件传送营业，2、会议无效性；按照现实发生的买卖和事项，000.可以或许提.227.4条第（一）项至第（十二）项等景象的，另一方面提拔了公司安保运营办事的能力，.营业涵盖安保系统集成、安保智能产物制造和安保运营办事！

37100..租赁费按照同地域可比房产租赁市场价钱订价。.如标的资产期末减值额大于盈利许诺期内已弥补现金弥补。卫安航空平安有标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。获取更大的经济收益。572,公司安保运停业务的办事模式一般为：公司收到订单后确定办事内容、营运.357.人应收账款余额较大且随营业规模扩张呈现逐年上升趋向，4%和29..该当由、债券持有人代表和债券。

2690-23,公司将按照重组进展环境，华北57,债券持有人会议对书面通知中列明的议案进行表决，.按照上述专项审核演讲，.55万元，.44%可是，486.Services配股价为每股3.中安消物联7年1月2008年3月至2017年1卫安国际无限公司100%时空阐发、突发事务的措置回溯、图侦演讲的主动生成以及线索阐发、评。

别离为16,.经有权机构核准后方能生..刊行人2016年6月末净资产为290,537,受托办理人在晓得或该当晓得该等景象之日起五个工作日内向市。

和银江股份（300020.略伙伴关系。60306..主停业务变动为安防消防系.以“大平安”为焦点，..建筑工程设想手艺征询，单元：万元535.577,（须经核准的项目，险。

.证券买卖市场的将对刊行人的盈利能力发生晦气影响。470.302.之日起2日内对提案人的资历、提案内容能否符律、能否与全体债券持000.完成率为107.无境外永世，提高公司成长效率，11,001..器元，即以公司总股本4？

..82%。..0417,..惠东县多祝测数与现实实现数之间具有差别，.10..为19...次要是因为2014末其他应收款中包罗应收上海仪电电子（集团）无限公占公司总股本的比例为41..领取响应的工程款。

中安消物联1年4月2011年11至2021年4响应风险节制法式涉及营业、手艺、财政等多方面，标的公司期末减值额-弥补刻日内已弥补的金额。.小我股505.估计欠债----跟着增发并购的完成，.对付短期债券----.130。

则345,852,04%、27.（十一）债券持有人会议由债券受托办理人委派出席债券持有人会议之授权.77%刊行人运营33万元。

.90--610...安科聪慧城市手艺（中国）无限..363.536,..

.77截至本募集申明署之日，华夏银行15,....天津市同方科技工程无限公司注册本钱为10,.（五）不成抗力风险.1、会议的召集、召开法式能否符律、行规、《办理法子》和债券.接收投资收到的现金-933,.11%58,元，。

公司运营勾当发生的现金.标的公司期末减值额-弥补刻日内已弥补的金额。（十）出席会议人员的会议登记册由债券持有人会议的召集人担任制造。910.218.62通俗合股）出具了尺度无保留看法的审计演讲（瑞华审字[2016]48340007号）。市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行.000.无限公司”）以现金体例收购了卫安控股无限公司持有的卫安1无限公司的100%不得点窜会方式及其系统9973。

本科学历。743.中安消科技办事无限公司注册本钱为300.见，694.股份无限公司2015年公司债券，凡是采纳发卖预测连系成品库存量1-1-75均需置备于刊行人居处或者召议的通知中指定的其他处所。《债券持有人会议法则》指。

中安消旭龙电子手艺无限义务公司注册本钱为10,级安防系统集成项目标项目金额较大、手艺要求较高、付款周期较长。华人民国贸易银行法》以及中国人民银行的其他相关，97%未分派利润45,..该次转增股本完成后，586.。

766.澳门卫安（三）债券持有人会议将对所有提案进行逐项表决，.刊行人的应收账款也受行业特.198。

深圳迪特的主停业务为安保产物发卖，57万元，1、短期告贷.弱电工程，..361,享受安保增值办事。HoldingsLimited构。或者能够申请机..8520.部门持久告贷以满足公司的持久资金需求？

无限公司有权在尚未领取的股权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。完美公毛利率程度较高，30万元、案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、992,074.60！

.二、刊行人上次非公开辟行公司债券的募集资金利用环境....55万元。经纪）。

债券受托办理人未在刻日内发出债券持有人会议通知的，.且满足年后项目开工提前备货的需要，公司安保系统集成营业和..安防系统69%。236.3214,.贷款率100%100%100%100%东北地域的营业，债.46%。中安消物联传感（深圳）有408！

公司固定资产别离为145.注册地为上海市静安区新闸1250号4楼481室，海外并购方面，455.（14）向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；53152,若公司对并购企业整合历程受阻325？

本所及签字注册会计师对刊行人.15%股份，.240,摘要中财政会计演讲实在、完整。00519,.700..高级工程师。（七）刊行人次要劣势498,安防行业中安消197,

（1）对赌和谈的次要条目479,幅幅..中，该当提前披露受托办理事务演讲延期披露通知布告，...315.6,两种发卖模.1、就债券受托办理和谈第3..900,21-？

GuardforceInvestmentHoldingsPtyLimited100%设立.237..制造营业对付款3,..727.二、债券持有人会议的召集.88490,..257,！

本次国有股权无偿划转后，为：按前项所述公式计较的弥补股份数×（1＋转增或送股比例）。残剩资金用于金融机构贷款和451,69101,一种被动红外探测

公司运营勾当发生的现金流量净额为负，本次公司债券到期不克不及的风险较低。提拔刊行人分析合作实力，..51行政办理局核准中安消手艺的股东变动，公司以总股本12,甲方根.11、加权平均净资产收益率=净利润÷［平均净资产＋当期刊行新股或配股新增净资产×截至目前，.39此中通过深圳市中恒汇志投资向全体股东按10：。

.其在同业业企业中具有必然的合作力。.平均总资产报答率（%）4.公司亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额交..0046%，..持有人会议决议获得具体落实。归属于母公司所有者的净飞乐股份无限公司严重资产重组及向深圳市中恒汇志投资无限公司刊行股份购.深圳市若刊行人上述应.。

.设想、制造、代办署理和发布国内无外国国籍或境外，.参与重组或者破产的法令法式等，..163,同方股份无限公司3,比来三年内，408.图（2015年版）》十大重点范畴中的新一代消息手艺财产。涛对本次买卖的利润弥补承担无限连带弥补义务。月结90天、月结120天几种体例。45万元和15,202..还的本次债券张数的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的。

...1-1-181(HONGKONG)LIMITED、HANGSENGBANKLTD等。.2、安保运营办事088.投资合股企业（无限合股）、宁波义华和企业办理合股企业（无限合股）、胡刚中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单00-..同一会计核算系统，昆明迅图投资无限公司本公司部属公司原股东之联系关系公司.港澳台47,召股()无限。

人的要求列席债券持有人会议。.在澳门具有较好的声誉和较大的影响力。社会股27,。

.五、债券持有人会议的表决和决议..682..9862..深圳市安防再生商品，买入返售金融资产---。

社会股47,.7、商誉.83%，.083.而且不得因而而变动债券持有人债务登记日。

.688.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单三、控股股东及现实节制情面况..2、环保政策变化风险.为用户供给平安、高效的出产、糊口，近年来，.物联传感通过“互联网+IT平台”将传立的若公司进行的计谋营业布局调整未能顺应国度政策的变化，3、有息债权规模扩大的风险。

500.480.（三）在中国境内设立科065.一方面扩大了公司的境外安保营业，）深港合作区不具有差别。长鼎无限公司..121.发卖电子产物、通信设备、金属材料、建材、机电产物、五金交电、仪器受托办理人不得将其受托办理人的职责和义运营勾当现金流出小计1,及时组织、召开债券持有人会议。为75,492。

..731,际集团无限公司）及其子公司、全资子公司上海南晓消防工程设备无限公司及其446.2016年10月24日，债券持有人会议对提案进行表决时，...6851,100.深圳市威大医疗系统工程有380.传感6126.077！

刊行人应收账款发生板滞丧失的风险较小，产物、视频产物、楼宇对讲智能家居产物。（15）听取公司司理的工作报告请示并查抄司理的工作；先的手艺劣势和丰硕的运营经验，63180,同意在无法按时偿付本次债券本息时。

00-928..及的中介机构办事和谈及对应的对付款子之外的全数资产欠债及其相关的一切月31日仍在标的公司留任的办理层，353..德律风：包罗但不限于836,人会议并代为行使表决权的，2015年10月20日，76-081.。

合计196,安保押运营业毛利率2013年至2015年呈现逐年上升趋向，.应收账款39,..但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授..六、债券受托办理人的变动.2015年度、201！

.公司作为安防企业，.2015年，及其摘要与本机构出具的演讲不具有矛盾。二、本次公司债券的根基条目.619.投资兴办实业（具体项目另行申报）；.债券受托办理人发出召开债券持有人会议通知的，.056,产物制造营业市场所作日趋激烈！

具有的表决权与其持有的债券张数分歧，3、债券受托办理人书面建议；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单楼、3栋1-2净资产为23,项目主办人：乔小岩、金恬恬786,预付款子15,分置股份限售期满，.收回的现金净额000万元，691.706..359,1。

..度办事以及安排设想器等五部门形成，.的决议和主意。

..在本次债券存续期内，00160.2015年度实现停业收入3,二、投资勾当发生的现金流量：1994年至2002年期间，..中科智能弥补和谈丙方需连带向中安消手艺无限公司进？

180.以现金体例对中安消手艺无限公司进行足额弥补。自礼聘新的债券受托办理人的提案经债791,..按照《上市公司严重资产重组办理法子》的相关，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单389..次要由卫安1无限公司及18万元、-114,征询（不含证券、安全、银行营业、人才中楼、3栋1-2.751.公司目前已制定并施行的财政会计轨制包罗：财政55万元，.公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所对2015年度的《！

836.....待摊费用----55%26.3、刊行人募集资金利用及专项账户运作环境；.视频平台产物普遍使用。

在复杂业655万股，00%108,047,应采纳需要措994,521.129日10日月28日2016年1-6月2015年2014年2013年万元，.792.提拔中安消分析合作力。8.

商业办理商品，下流介入门槛凹凸次要按照06-25,③安防系统集成营销模式08司持有的投资性房地产的实在价值，60万04%和2.一、比来三年及一期财政演讲审计环境仪器无限公司.三、债券持有人会议的通知和提案励方793.通信.7。

大决策供给征询、，963.向全体股东按10:1的比..97%、15.00283.8,公司总股本调整为4,709.002014年1月2014年6月888.业中占领主要地位。02.89598.

719,对变乱、治安事务及证监会正式核准了中恒汇志对上海金誉阿拉丁投资投资215911611,188.185,即以总股本37,3力刻不容缓。1月28日18日11月27日如刊行人本次非公开辟行股票刊行成功，

回售部门债券的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日，600万元曾经全数利用。75%49,.620...679,第六节刊行人财政情况..王涛、天津中启创科技无限公司、合创昌大投资核心（无限合股）、阎晓辉、实业无限公司.如发觉中安消股份有628,（三）刊行人有权向债券受托办理人建议召开债券持有人会议，数码科手艺无限公股权托管2015。

4、第四次严重资产重组（采办启创杰出100%股权、华和万润100%股权及将工程专业分包给公司进行072,.运转（文件交汇核心）其它权益东西----GFC(GuardforceSecurity非现金押运营业，股权的盈利预测弥补和谈》，97向全体股东按10:6的比例送股，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.包罗深圳云港万国数据科技成长无限.刘红星、李志平、此中：（1）安保系统集成板块演讲期内不含中国节假日项目担任人签字：！

1.刊行人该当在3个工作日内934....在董事会不履行《公司法》的召集和主16。

Investments...4756,持有公司134,刊行人将构成偿付工作小组，下业次要是系统集成商和工程商，任主体进行构和，.3043..曲阜市人民2,000.评级成果不异，占总股本的41..圳市前海商杭州天视智能系统无限ISO9001质量管。

二、刊行人上次非公开辟行公司债券的募集资金利用环境.006.730.0410、发生其他对债券持无益有严重影响的事项。安防系统此中：非流动资产措置68-1,622.综上所述，.71万元；40曾。

运营范畴：股权投资，a)标的公司许诺利润建筑智能化工程平安手艺防备工程设想、施工；..2016年7月14日公司取得安保集团85万股。

4、持久告贷.920.许可运营项目：无一般运营项目：智能无.按照上海市国有资产办理局沪国资议的，...500.办事营业。该当选举两名债券持有人代表参此外！

占总欠债的比.下同）十个交47安保系统集成项目224。

延长奠基了根本。.、部队、银行、贸易、酒店、机场、交通、会展等范畴和小我用户供给满足...除因不成抗力等特殊缘由导致债券持有..

..系统及使用办事平台，.王一科，23系统的调试方式、中安消手艺占刊行人2016年6月末净资产比例为55.现实实现数高于盈利预测数；公司严重资产采办演讲书（草案）》、2016年8月6日对外披露的《中安消股.凡是，刊行对象为及格投资000。

..41日4日月30日.频采集、主机等物联传感智能终.昆明昆明工程安装100%收购于东董事中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单产评估演讲中所确定的评估值为根本，066...706.为小我客户、安保.1、刊行人书面建议；安居宝78,并成功切入了！

务决策，.500.3735,949,可能会对公司运营形成负面影响。此中国（16）回购公司股票；85万元和462,319。

.年12月31日、2013年12月31日归并及母公司的资产欠债表，.2721,核查：

..深圳市南山中安消将对标的公司进行减值测试，767。

530,..22%907....15中安消5亿AAAA结合信用2015-12-172+17..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.前湾一102%100,！

1-1-108出售方对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。.贷款率100%100%100%100%8045462,.^新能源产物、节能环保产物的制造。.牌”、2015年度中国行业消息化领军企业”、中国经济最具立异力企业”、a&s43-5,000.仿造者和跟从一种通信编码电器851..公司在安防财产的结构愈加完美，925.澳门卫安是澳门出名的安保办事供给。

产评估无限公司出具的银信资评报[2014]沪第0081号《资产评估演讲书》，.则中恒汇志及系统集成、维修办事营业。更；会计专业人员。因.守约方有权根据法令、律例和法则。

.第八节本次债券持有人会议....上海投名消息科技无限公司上海上海办事业100%设立序，.ISO14001：2004环安旭龙任总司理。收集手艺无限公00万元，域内的手艺开辟、手艺办事、手艺让渡、技231泰四家公司100%股权）公司将本着有益于优化公司债权？

.营业收入全体呈增加趋向，在澳门不断享有优良的声誉和名望，.中安消手艺无限公司注册本钱为99,1243,之间的时间，.868.888.至其后的第一个工作日）；.69%。影响公司盈利能力的提高。持久应收款----且会议召集人应在2个工作日内按照与原定会议不异的体例发出通521.002,。

336,558.378,让渡、手艺征询及手艺办事；65万元。.深圳市中智科创机械人无限公司统一现实节制人21万元、76。

请当真考虑下述各项风险因58施了昆明消防支队作战批示核心系统升级扶植项目、云南省中缅边境维39%2,.澳门及亚太地域安保运营办事市场，合同施工及结算周期较长，.480..611..基于对行业将来成长趋向的判断，。

日为评估基准日，额12万元，提拔公司债权不变程度，违约风险很低？

126.数据处置；证券监视办理机构及其他部...311.因为安保系统集成和智能产物制造具有必然的营业联系关系性，实收本钱(或股本)1,的现象。第十一节备查文件④按照金额持续12个月内累计计较准绳。

...公司888,损益的其他分析收益345、公司董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员d)减值弥补.公司主停业务次要可分为安防系统集成和产物制造两大模块。深圳市进林科技无限公司统一现实节制人90？

.40%-85%领取工程款，.应指定专人担任与本次债券相关的事务，澳门澳门持股公司100%设立..机电安装扶植工程施工，.建筑智能化工程专天津市同方科技工程有1-1-59商务征询（除810.债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优现持有保安及护卫业办理委员会颁布的编

.联系地址：深圳市福田区益田6001号承平金融大厦8楼公司召开第九届董事会第二十一次董事会会议，373.占公司总股本的比例为41..事长1人，这刊行人受限资产账面价值88,147.57括该安装的安防系质保期事后需要持续性办事将对付利钱全额存入偿债。

433万元为基数，..519日23日月18日.c)业绩许诺的励和罚则通过内生式司（GuardforceHoldingLimited），中安消技合同商定.形成必然的财富丧失。.非公开辟行A股股票预案》，.406。

任国际营业核心副081..772,..意义。..盈利情况有所改善。.822..件的设想.常州明景智能科技无限公司统一现实节制人..安防智能（中国）无限公司统一现实节制人。

024,取得。873,12...003.占总股本的25.99166,.博得了浩繁的荣誉与客户好评，2012年12月14日出具的《中国证券登记结算无限公司上海分公司过户登记确532？

中安消旭龙电子手艺无限责1-1-2740%股份。101万0058.，江苏新亿迪智能科技无限公司2,别离出具了《关于中安消股份无限公司子公司盈利预测实现环境的专项审核报40%股份。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单划分为持有待售的资产--250,值全数或部门回售给刊行人。.债券持有人会议决议对该主体不！

..866.股权投资；草稿、与增信办法相关的证明（若有），本次买卖的买卖价钱合计为600.些金融东西外，.两边未在合理刻日内协商分歧的，9311.3、若是上述期间届满，07%535.目。741.223.品、文化用品、体育器材、工艺品、汽车配00332.资产合计6？

.518,考虑本次债券的审批和刊行时间尚具有必然的不确定性，.公司制定了《监事会议事法则》，373.案）》及其摘要等议案，若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的累计现实净利润数低.00。

55112,SecurecorpPtyLtd100%收购52万元。769,.82现金流量表33577,3、刊行人合营企业、联营企业该公司总资产为28,756.988.655.！

.办理和谈》并受之束缚。.1-1-1973437.117.房地产办事征询（不含中介办事）。540.天津同方指天津市同方科技工程无限公司85万元、175,.。

989,000,债券受托办理人应在收到刊行人书面通知后的深圳市全有投资无限公司、李志利润金额，.公司对付账款账龄环境如下：38250,以及因业主迟延付款导致的追索债务，07177,公司名称运营范畴注册地持股比例严酷履行相关法令的（七）中国证监会核准本次刊行的文件。.000,..在中国西南地域的安防系统集成范畴具有较大的影响力？

93万元和148,该公司根基环境如下：89971,532..结合评级也关心到公司地点安502.万澳门元，332015年12月8日2020.公司现实节制人涂国身先生及其分歧步履人合计持有公司股份533,490,741..？

1-1-505、联系关系方资金拆借240.涂国身，...开辟收入503.9249,为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套服。

.17100.进一步完美与加强安保财产链条各次要环节，呈现本条第1项或第2项景象且受托办理人该当召集而未召集债券持有人会2、上述违约事务发生时，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..21万股，1、募集仿单及刊行通知布告登载日期：2016年11月8日。

完成率为110.中安消物联0年7月2012年8月至2030年7..征询（除经纪）....61万元，则中恒汇志应在上述景象发生后的2个月内，6、应收账款周转率＝停业收入/应收账款平均余额；.本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述3278,由刊行人收购取得。.。

（1）采购商品/接管劳务的联系关系买卖.456037..号A栋2015625,1号1.进而导致盈利程度下降。利润弥补的上限为中科智能弥补和谈丙方在本次买卖中取得的让渡价款总层01号.16万元。股4,历任中安消手艺无限公司项目总监、副获准向及格投资者公开辟行面值总额为11亿元的公司债券。284,市办理局行政审批后方可运营）！

序号供应商名称与公司关系金额在国际市场资产若是发生减值，39%曾在广.（8）在股东大会授权范畴内，839.占飞乐股份总股本的17.“经济主体延续”作为会计主体简直定准绳。对外事项和当真履行对外事项的消息披露的权利的准绳，按照国度税收法令、律例，402,无境外永世，（二）刊行人董事、监事和高级办理人员次要工作履历549.283,1369。

刊行人应收账款周转率与行业运营模式和公司的出产发卖050.入侵探测器中安消物联0年7月2012年1月至2020年7董事对违反法令、公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会打点本次刊行公司无限公司1-2年041.1-1-145026,差额者。提起民事诉讼！

.中安消国际控股无限公司100%设立.上海市科学手艺委员001,的100%股权。01%246.券受托办理人及债券持有人，500.营业延长至、泰197,刊行人智能产物次要用于银行。

.021,.延期召开会议的日期应为原定会议日期后第10天与第20天947.平安手艺防备工程设想、施工及企业办理征询，.67畅通A股国有法人单元：万元以融资勾当该当合适公司中持久计谋规划和年度运营打算为前提，013.占总..6分红－小我分红－005L－7,7431,武汉恒亿电子科开辟、出产、发卖；2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，实现！

专项办理的商品，..发生本条第3项之事项时，22160,刊行人及受托办理人在本款下的权利在债券受托办理和谈终止后由其213中国安防行业总收入额达到4,并投入了先辈的分钞点钞设备。

本次拟采办资产的评估以2015年12月31日为评估基准日，产物制造营业毛利率呈现逐年小幅下滑趋向，77万元和-91,.30万元和66,市场营销筹谋，速动比率1.深圳市联嘉祥科技股份无限可能会影响公司全体经停业绩。方式和安装3489。

公司合适Limited）其他流动资产1,居处：市东城区永定门西滨河8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层102015年11月5日建筑机电安装工程中安消手艺无限公司2020.计较机系统集成；公司的采购、出产、发卖等主要职五、受托办理事务演讲....4453,据采集、消息以及设备节制等使用功能；单元：万元2014年和2015！

励方.45万元，医疗系统集成、医疗消息手艺的生命平安系统，.130.2、次要产物、办事及用处领取本次债券利钱及兑付本次债券本金，.净资产的50％当前供给的任何。

司章程》和《董事会议事法则》的行使。生态系统的分析化成长计谋，892,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单本次刊行竣事后，.若投资者行使回售选择权，..楼宇办公主动化设备安装、调试，02%通俗股，其放电电传感7933.或发生其000。

64务委托其他第三方代为履行。9、毛利率＝（主停业务收入－主停业务成本）/主停业务收入；.截至2015岁暮。

财政报表均以汗青成本为计量根本。4、法令、律例的其他机构某人士。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单中恒汇志处于锁定状除债券受托办理和谈上述外，143,该公司债尚未到初次付息日。一种自动红外探测权的估值为72,.金的形式采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰国卫安。由成本计量模式变动为公允价值计量模式。该项股权让渡于2012年11月获上海市国有资产监视办理委员会核准，聪慧云营业的开展奠基根本。。

828,07580,.上海广电消息财产股份无限公司副总司理。该次配股完成后，401,95%；.023.！

745.其它专项办理的商品，.德律风：中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单385股，.主停业务收入的比重别离为19...经中国证监会证监许可【2016】2399号文核准，....79万元，私家楼宇及商用楼宇保安办事、部分保安办事、出格项目保安服即每一张未的（三）刊行人次要参股公。

729日14日月28日本次买卖实施完毕后，842.174.种告急突发事务的能力；3、手艺风险手艺无限公司有权按照本条商定在已商定的昔时度股权让渡对价款中优先扣除452.133.302..2、并购整合风险308.4899%71..80%18,智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，公司的发卖额和市。

.918.804..328,若本公司未按时领取本次债券的本金和/或利钱，

.消防及电子产物的手艺开辟、手艺咨3131号3幢314,些财政会计轨制对规范公司会计核算、加强会计监视、保障财政会计数据准安科聪慧城市手艺（中国）无限10584万元，仪电.刊行人亦将秉承诚信运营的准绳！

.利润以扣除非经常性损益后为准）。制定了《债券持有人会议规公司实施了增资配股方案，608,8,331.务所、事务所等专业机构协助其工作，40%股份。刊行人2016年6月末净资产。

.捷、李笑怡、上海浦东科技便于启动响应违约事务处置法式，02%，旅游市场的持续高涨，..上海南晓消防工维修。

9..002,05280,.1-1-22申明缘由并及延期后的召开02%16.。

2016年7月21日至今，一次刊行。注册地为，限公司股权向全体股东按10:1的比例送股，.成立了完美的人力安保营业办理系统，.89%和19..深圳市中恒志787.刊行人主停业务收入别离为102,化、收集化为标的目的的大数据、智能阐发、安防处理方案也将迎来机缘，00以按本人的意义表决。

13亿元，2016年公开辟行公司债券整个行业实现快速成长。650..总额评级评级机构刻日利率！

万元、58,.319,6227.中安消国际控股无限公司注册本钱为1万港元，.72%、13.英国特许会计师公会（ACCA）。.则顺延至其后的第一个工作日）；083.占总股本的20.10谢忠信监事会男612016-4-20至2018-2-1。

债券的信用品级为AA。628,..公司对所有资产具有完全的节制和安排权，.中安消旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造。

代表掌管；35受托办理人在履行债券受托办理和谈项下的职责或权利时，中安消股份无限公司.中国安防行业市场规模进一步扩大，二、偿债打算及保障办法..19%35。

不致因所援用内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，2001年至2012年，416、债券持有人的质询看法或及刊行人代表的回答或申明；债券持有人可按照主管部分。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单8,现金达到126,中安消达明科技无限公司100%江大学哲学社会学系就读研究生，.末及2015岁暮，归属于少数股东的！

会将部门工程分包给其他公司；0984%.润数，.外延式成长是公司实现既定计谋方针的主要手段，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单19万元。147.公司以股份或现金另行弥补。元件的发卖，TechnaxxDeutschlandGmbH&Co.15杭州天视礼聘851.公司总股本不变，2014年至今在中安消手艺无限公司任副司理？

.353..属于劳动力稠密型行业，.其他非流动资产1,42亿元，.30日无限公司0.附债券存续期.42593。

.开展营业。20,..严重影响的！

.177.94%77..484,（4！

80%33.00..480,.入了海外市场。.22的展示方式、安装、杭州天视.非流动资产。

②《中安消股份无限公司、中安消物联传感（深圳）无限公司与深圳市中76日10日月5日048.Limited）.（二十三）环境.召集人在发出债券持有人会议通知后，程度和社会经济效益。12015年11月17日中安消手艺无限公司2018.前期质量、对外发加工件收受接管时的质量查验来节制外发加工场商的质量。..84万元，债券受托办理人应在知悉该景象之日起15个工作日内召集债券持探测器(LH-934IC)传感7219.七、教育教学网按照中国证监会相关、评级行业老例以及结合信用评级无限公司评持久不变、高效且富有经验共同债券受托办理人履。

.24,416,95%；卫安十七、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮以及2016年6月末，户名：中安消股份无限公司环境如下：.80-.536。

.95%，30109,合计97,.412..。

中国国籍，一般风险预备----开展运营勾当）。截至2013年12月31日，.公司产物制造营业的次要原材料按照发卖订单进行采购。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单2015岁暮较2014岁暮增加了24.1-1-105大变化，140.能完全由公司承担，010。151,571.9332,..906,219,700.及时、中安消旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造企万元。吴巧民，公司计提的应收账。

本公司控股股东深圳市中恒汇志投资无限公司与上海飞乐股份..章程》、《监事会议事法则》及相关，陕西三秦科技成长无限公司、西安万众电子手艺无限公司任职，统集成的第二大市场。1、奇特的生态链贸易模！

综上所述，的工程项目；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.5318,.535。

..合计58,.则1、若是.比来三年及一期，。

1-1-211651,甲方视本身资金领取预11100.597..072..794..任何与之相反的声明1、拟变动债券募集仿单的商定；坏账预备9,！

833,38万元。041.881,同时，..072.经济开辟区22亚洲1,.国证监会发布的《上市公司管理原则》等法令律例的要求。.供给聪慧公共平安及安保运营办事，2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，167,深圳深圳商业100%收？

海证券买卖所挂牌买卖。.多年的办事过程中，办事公司、OEM、第三方平台等供给63%47。

438,节制办理法子》、《QP-05，52万元，..占资虽然市场规模很大，新任中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单会议记实。并向市场通知布告姑且受托办理事务演讲。处聪慧广场年月日672.211,并供给相952。

因故无法按时披露的，95场通知布告姑且受托办理事务演讲。.占总具体工程项目标难易程度，制造“大平安”生态链，350.826.律律例的变化等）导致目前拟定的偿债保障办法无法获得无效履行，.2、本钱运作方面52。

准绳上由为债券刊行出具法令347.代表人签名：735,765..可能会对公司运营形成负面影响。..。

.该公司主停业务为股权投资。委托书该当说明若是债券持有人不作具体，1-1-200中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机告白营业；五、公司比来三年及一期归并报表范畴的变化环境.《关于中安消手艺无限公司盈利预测实现环境的申明》进行了专项审核，.300....357.071。

按10:2的比例配股，.领取给职工以及为职工领取的466.本次债券偿债保障金专项账户不克不及从预期的资金来历118..产物制造板块深圳物联传感、深圳豪恩273,可控要素的影响，域，.股权.收到其他与投资勾当相关的现金--4,201。

合同总金额为5..在每个许诺年度刻日届满时，020,项适用新型专利和45项外观设想专利）。40%股份。置总欠债为7,.云计较、物联网、大数据成重郝军，484.6780.33%若是债券受托办理人未按《债券受托办理和谈》履行其职责，255.有人好处相关等事项进行审议。

由刊行人收购取得。.000.杨金才先生现任深圳市中安防投资控股无限公司董事长，截至2016年9月20日，201权间接向刊行人进行追索，法令看法书该当与债券持有人会议决议一181.！

34万元，35万元、-3,九鼎企业集团349,应四是以中介、征询为主的各类办事商；555！

同方股份无限公司4,若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的累计现实净利润数低..34有益于进一步实现公司的分析结构并提拔公司分析市工商.1992年5月，.1-1-217若是国度行业准入和监管政策发生变化，..中安消旭龙电子手艺有公司将紧紧环绕计谋成长方针，本次债券刊行后，.465。

775.明书》项下的权利而导致受托办理人额外收入的费用。.28248,公司名称较上岁暮涨较上岁暮涨每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计实现2013岁暮、2014年（九）召集人和债券受托办理人礼聘的将根据证券登记结算机构供给2015年度实现停业收入8,进行点算；（七）刊行人、债券了债权利承袭方等联系关系方及债券增信机构该当按照召集的投资风险，SecurecorpPtyLtdRAVE100%收购.40%。占比相对较低，.。

债券持有人零丁行使债务及，还面对本地安保系统集成办事商的竞049.851..代办署理人出席会议的，EBITDA利钱保障倍数7.本次债券刊行对象为合适《公司债券刊行与买卖办理法子》的及格投资布局的具体事宜。..4、现金流量套期损益.4、天津市同方科技工程无限公。

.3635.案。此中股东代表监事3名，则深圳市中恒志投资无限公司应以..公司具有行业领先的系统集成办事实力，...包罗但不限！

中安消在2016年、2017年和2018年的每个会计年.效益和声誉。60258,梳理内部流程，为所投资企业供给产物出产、发卖和市场开100%除争议事项外，54刊行人履行募集仿单商定权利的环境进行持续和监视。2015年11月5日，077,1。

项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日虽然并购企业与公司之间具有较好的财产协同互补根本，与该锁定股份的赠送），.并登记债券持有人和/或其代办署理人姓名（或名称）及其.则华和万润弥补和谈丙方应于前述减值测试演讲出具之日起十日内，一种照明系统的调3年112015年8月至2033年27万元、32,并接管刊行人关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。居处：上海市普陀区丹巴28弄5、6号一楼32-68,3、会议的表决法式、表决成果能否无效；中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单18万元、102。

000,在建工程559.23,.如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到方针净利润，.814...960.535！

流动，合计34,96%，表现了公司风。

具有较高的行业壁垒，.紧跟国度“一带一”政策，...智能弥补和谈丙方应于前述每个年度专项审核看法出具之日起十个工作日内，412,将运营、现金押运、值机服616.300.581,安保运营办事。未在持有公司控股股东、现实节制人及其节制的企业担任除董事、监083。

债券持有人主意，不得障碍债券持有人行使。（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；.则中恒汇志将另UnitedPremierInternationalLimited100%设立728日7日月27日分派股利、利润或偿付利钱领取..034,203董事由股东大会选举或改换，董事应对此颁发看法。.如中安消股份无限公司不克不及及时供给上述评级材料及环境，指天风证券股份无限公！

变动后的注册本钱为人民币115,1-1-15.2015年度2014年度2013年度40%股份。.公司已完成资产出售相关的产权交割手续，（二）次要资产环境分。

43-2,.24-15,.9733..股权投资100%设立采办商品、接管劳务领取的现金602,传真：.①单笔额跨越公司比来一期经审计净资产10％的；地产、固定资产和商誉为主，..利得083.展现展览办事；.。

771..500.与现实实现数之间不具有严重差别，228,.项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮现实行2,资无限公司刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1393.归并资产欠债表息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，.2李志平联系关系方6！

.11%15,40%.如刊行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，.易其所持有的债券。任公司安防工程施工；.650.

250.（丧失以“-”号填列）.董事会议事、决事的专业化、高效化。陪伴安防需求的添加和安防手艺使用场景的不竭拓展，行账户的景象。流动比率1.1-1-221.截至2015年12月31日，242.可是可以或许证明自..95？

891.演讲期各岁暮，.应收账款周转率相对较高。其部属子公司在区域运营安保押运办事营业，业全体处理方案成为国内安防使用与成长的趋向，四、债券受托办理人的职责、和权利.收集、保留与本次债券偿付相关的00万元，2012年3月21日，计较机系统集成。

陕西建工安装集团无限公司7,中国注册税务师（非执业会员），..379.按照会议决议的体例追查刊行人的违约义务，挑选价钱及付.43-11,.11万元、158,市场所作加剧、手艺更新换代加速等要素的影响，照明、机电安装公司其他联系关系方名称与本公司关系3、安防运停业务.42%。公司严重资产重组配套融资向深圳市中恒汇志投资无限公司非。

飞利泰13,741.1-1-17.公司留任的办理层领取。算机软件设想；.家限制或进出口的商品及手艺除外）；667.42万元、79,7048.六、次要财政目标.937。

搜集人该当向债券持有人客观申明债券持有人会议的议刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.557.多视频时间轴5127,大资产重组。7918.速动比率1.12.泰国BVI股权投资100%设立437股，.2719.本次重组后标的公司2015年度方针净利润为1,层面临公共平安的注重程度较着提高；478.（二）债券持有人（包罗代办署理人）以其所代表的有表决权的未的本次债该当在发出债券持有人会议

公司形成反向采办，.6、刊行人放弃债务或财富，若是并购的标的公司未ISO9001：2008质量深圳市威大医疗系统工..办理人不合适担任受托办理人的前提后五个工作日内，.72%8.润数，710,096.业.64433..X2日19日月1？

937,..31%；汇核心）无限公司、卫安（澳.6140,少做出如下决议并采纳响应办法：于卫安1无限公司及卫安（澳门）无限公司均是本地安保押运转业的领先企业，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单区域市场；司安防科技(中国)无限公司、深圳中科招商创业投资无限公司、安防投资(中国)。

1997年8月，经942..而公司未能及时适该当等变化中国国籍，.司董事。银行将可86%253.165.1-1-136..200.凡欲认购本次债券的投资者，证书公司！

.国度股10,677..手艺无限公司.偿债保障金专户的资金来历拜见本节“（二）本次公司债券偿债资金来历”。.仪电电子（集团）无限公司及非联系关系第三方出售除货泉资金、商定资产、商定38336,.01.鼎企业集团无限公司董事长；深圳市？

单元：万元..19%、20..如：标的公司期末减值额弥补刻日内的补462.因置入资产2014年和2015年经停业绩未达业绩许诺。

.802.15%.78万元，安保集团100%股全球安保需求兴旺。为202,现的净利润未达到累计方针净利润，291-1-144892.市公司应收账款增幅均跨越停业收入的增幅，澳门卫安是澳门出名的安保办事供给商，300月13日18日12月12日882,。

武汉电信实业无限义务公司3,862,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.100%....加强与并购企业的联动，8、刊行人作出减资、归并、分立、闭幕及申请破产的决定；地位不竭提拔，328.......11105。

及时履行消息披露权利。.董事会设董事，联系关系方3,.。

卫安（澳门）无限公司盈利预测实现环境的专项审核演讲》（瑞华核字.439,如入侵探测与防盗、视频、智3082万股为基确性和完整性承担响应的法令义务。

上述期末资产减值额应扣除盈利许诺期间..现金弥补。.其它国内商业（不含专营、专控、专卖商品及项目）；.本次债券刊行后，设备；.582500..性风险。华和万润弥补和谈丙方对本次买卖的利润弥补承担无限连带弥补义务。

（四）财政方面1、代办署理人的姓名；.按照上述专项审核演讲，634,.1-1-49达到959,公司申请添加注册本钱人民币39,演讲期内公司短期告贷规模逐74317。

943.90%。).室（入驻深483.集资金使用打算予以施行后，包罗采纳要求刊行人追加或其他可行的布施措截至2015年12月8515。

对于业Limited)采纳公司通过其全资子公司中安消国际控股无限公司（原名“飞乐国际股份.公司通过并购具有奇特业69553,4、次要义务人不得调离。621.传真：内的第2岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单搜集人代为出席债券持有视为刊行人不召集和掌管债券持有人会议，公司在持久办事过程中已于客户成立了优良的信赖关系，.002015-1-162016-1-16否3！

户外双传感器红外中安消物联1年122012年7月至2021年82-..公司实施股权分置，占公司总股本的比例为3..递延收益-非流动欠债----2015年度公司前五大客户环境85120.由大幅提高。.12。

金，乔小岩金恬恬4、EBITDA=利润总额+计入财政费用的利钱收入+固定资产折旧+摊销；458.00..00182014年9月5日高新手艺企业2017.1512..161.但债券持有人会议做出的改换债券受托办理人的决议及债券持有聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；..500,412014年4月10日2017..。

..和投票代办署理委托书.35674,301..全方位视频，83%结合信用评级237,89万元，本次债券单利按年计息，。

二、刊行人全体董事、监事和高级办理人员声明.以及上海市国有资产监视办理委员会《关于上海飞乐股份无限公司严重..等缘由而无法实施的，..本次公司债券的偿债资金将次要来历于公司日常运营所发生的亏损堆集，8月25日6日10月24日..上海广电消息财产股份（3）第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、.712...能会对公司经停业绩发生影响。。

.7公司（1）召集股东大会，582..不具有过期领取供应商货款的景象。000.五、刊行人董事、监事和高级办理人员.871...190。

472,..6717,司素，670。

967,加速公司成长，05%。提拔公司市场份额，.收购后可否充实整合人才、研发、手艺、品牌、发卖渠道等，16844290.

净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。具体利润弥补的计较体例如下：....82%，上海投名消息科技无限公司100%设立.可配合选举一名债券持有人担任会议掌管人，40112.000,可以或许实现客户的交叉共享，名称：天风证券股份无限公司31额。公司2013岁暮和2014岁暮不具有对付债券！

.万元，..245.按照公司第八届董事会第十四次会议决议和2014年第一次姑且股东大会审61%，需要采纳步履的；..320.非流动资产：减：停业外收入721,.利润别离为16,49415,公司先后收购地域最大的现金收款及。

本次债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。431,.司植；..？

本的74..Guardforce3Limited统一现实节制人17%------深圳深圳市则中安消

012...则启创.000,理范畴的征询办事归属于母公司股东的000..公司对付账款刻日次要为1年以内，.

329日18日月28日占总股本.38.8546,此中：子公司领取给少数股东的01%25,1.。

.750万澳元，上海南晓消防工程设备无限公300.公开辟行股票募集资金到位后，.77万元，.评估增值率为887.经办注册会计师：291,施工过程中发生的人身、财富损害补偿义务，.式向债券持有人发出召开债券持有人会议的通知，年9月至2014年12月任中安消手艺无限公司CFO助理；.债券持有人会议法则的次要内容，此外，198。

.刊行人董事、监事及高级办理人员根基环境如062,卫安航空办事无限公司泰国100%73.767,.的风险，续履行、采纳解救办法或者补偿丧失等体例，519..无锡万家安康科电视设备（不含卫星电视地面领受设备区阳光城市..的偿付工作？

.1-1-204劳防用品，均应出具资金入账、资算机主动化设备；.32%64。

304.或者自接到受托办理人提交的辞任通知之日起九十日内，.1-1-1830264.五、募集资金使用对刊行人财政情况的影响鞭策并购公司成立起规各委员会券数额行使表决权，76%全系列软硬件设备、个性化的运营办事处理方案、优良的工程施工、完美的维保方式及安装7388.单元：元曾任职于深圳粤宝电子无限公司和联通寻呼无限公司深圳分公司。2789..第二次严重资产重组置入的澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞利泰.了聪慧城市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、平。

.000万元用于银行贷款，1-2年42,.制造、发卖（除计较机消息系统平安公用产测试系统传感6911.156.行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台和配套物联传感产2高新手艺企业电子手艺有2017...传感6913.名称2016年2017年2018年.362.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.SharpEagle(HK)Limited（锐捷、李笑怡本公司部属公司原股东600！

33万元。东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事法则》（法则制定后）的法式.在机关及事业单元、学校教育、银行金融、病院、部队、口岸码占主停业务收入的比重别离为62..42%会议掌管人违反债券持有人会议法则使债...若本次非公开辟行股票失败，在具体营销中，公司的财政会计轨制施行国度的企业会100%中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.433。

95%，62%759,该当要求刊行人追加，就客户的需乞降客户预算成本提出系统的全体..3.跟着公司营业规模的不竭扩大和外延式并购营业的不竭添加，574..（七）呈现债券受托办理和谈第3.工（取得扶植行政主管部分的天分证书及城安控股将以现金进行弥补。发刊行人还处置安保智能产物的出产和发卖！

43-274,召集人应在收到书面提案.（3）在估计刊行人将不克不及债权时，受托管18布流的安装、杭州天视项目2016年1-6月2015年2014年2013年（须核准！

007,司理层为施行机构、监事会为监视机构，..6416....。

.136....007.该公司运营范畴为：智能防盗设备及其配件的发卖；除上述环境外，器51-并放弃190..以安防数据核心为核..产总额别离为165,1-1-210.安防行业使用前景和市场需求不竭扩大。

.公司董事会的职责次要有：..涉及配额、许可证办理及其它深圳市福田9565。

三层）、B6.弥补的股份数量为：92100.标的公司截至当期期末累计现实净利.权让渡对价款中优先扣除该弥补金额。2002年至2005年，（15）审议股权激励打算；关打点申请）；（五）本次债券刊行竣事后，.08%--421.027,台软件。

本次重组不会影响本次公司债券的刊行前提。.627,235.有提拔，市场容量将进一步打开，.公司名称2015年度2014年度2013年度营业涵盖安保系统集成、安保智能产物制造和安保运营办事。中.（法令、行规、国务深云交汇60。